别太介意GDP

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坚持到底可能是现在中国经济最为重要的一件事情。但现在看来可能很难。

难度最大的地方则是看到gdp的数字，人们很难置若罔闻，转身就走。在7月13日那些关于6月的宏观数据之前，人们就已经显示出了极大的担忧。比如股市在这个星期又再次累计下跌了大约100点，再次证明“熊市不言底”这句话是有多么靠谱。

继一季度实际GDP增速放缓至8.1%之后，二季度同比增幅进一步回落至7.6%。与之相比，国家统计局的数据显示，二季度经季节性调整的实际GDP季度环比增幅为7.4%，前一季度为6.6%。所有人的注意力只有一件事，那便是低于8%了，这多么可怕。

这里面出现了一个矛盾。年初的经济会议上，总理提出的转型，转向内需消费，人们觉得这应该支持；但转型到更为依赖消费则会让GDP出现暂时的增速下降，可这又让人们慌了神。

如上篇宏观《意外降息》中所述，GDP由四个部分构成：投资、消费、政府消费与出口。最为重要的是投资和消费。一直以来，中国的经济结构失衡的原因被认为在于GDP基本都来源于投资，而不是消费。

这是此前中国政府定下的增长策略，也是在短时期内可以让GDP迅速增长而开出的一剂药。为了让投资可以快速增长，中国政府其实是抑制了消费上的投入和支出。

由此中国还辅助使用了金融压制的方式以便让所有的精力都集中于“投资增速”这一个出口。金融压制的方式包括使用了大银行策略，扶植大企业与产业政策，并且让资本账户保持着“只进不出”的方式。这些都造成了一种增长方式的不平衡，并且因为税率较高—需要更多的收入来投入固定的领域，还抑制了居民实际收入的增加。

这就是造成此前饱受人们诟病的“牺牲民生，透支未来”的保GDP策略。可惜的是，那些曾经表示支持转型的人们现在又倒戈认为GDP增速下降是可怕的。

比如经济评论家们会在公开场合表示这种担忧，这会影响所有人的情绪，也会作用于股票市场。股票市场的一次次探底最终也会让政策制定者有所动摇。在GDP数据后，已经看到中国政府在悄然加大刺激力度。

佐证是全国固定资产投资（不含农户）15.071万亿元，同比增长20.4%，增速较1月至5月提高0.3个百分点。这个消息公布后，那些评论家的观点就变成了“可喜的是，经济可能已经企稳，因为投资增速开始回升”。

更糟糕的是，那些国外的所谓智库也在推波助澜。它们认为中国的GDP增速下降将把世界经济拖入衰退。

这些声音最后都会动摇政策制定者开始尝试提高消费的决心—可能本来就没多大决心。因此最近则基本没有什么税收优惠以及社会保障的消息出台，取而代之的则是更多的贷款投入以及扶植一些特定的产业，并且地方为了完成财政目标，还开始了变相增税—这样反复才会真正带来灾难。

下周会影响市场的几件事

欧洲

欧洲关注的焦点似乎都集中于欧债问题，特别是西班牙、葡萄牙、意大利与希腊的债券拍卖。最近将集中公布欧洲的消费指数，这些数字如果表现不佳，则会证明欧洲的问题其实还很难恢复。不过各大机构的预测值基本还是和此前保持平衡，没有过大的差距。

值得注意的是，欧元似乎有触底反弹的迹象，这其实又是一个矛盾。欧元贬值可以让发债成本降低，但又会损伤购买力。欧洲要想恢复其实还需要非常漫长的时间。

美国

美股最近的表现还算稳定。值得注意的是，美元又在上涨。每次美元上涨都没有什么特别好的消息，只能说明全球投资者的信心是有多么低。美元的最近一次上涨是在中国公布GDP信息的那天。当日与中国经济高度依存的外币，比如澳币，都出现了一个下探，这也导致了美元的攀升。

中国

减税政策不来，但增税可能还在暗中酝酿。年中经济会议召开时邀请了包括京东在内的民营企业，基本呼吁的都是减税。但7月16日公布的数据显示，上半年GDP增幅同比只下跌1.8个百分点，但同期财政收入增幅却放缓了19个百分点。当日叫停的珠海房产松绑令就是因为政府认为还是要加大土地增值税的增收，这看起来非常糟糕。

7月16日一周的消息面可以期待的只有证监会的政策了。证监会在7月14日消息会降低交易所交易股票上缴的费用，并且对期货市场的费用也有所降低。很有可能会硬着头皮出台关于证券交易印花税下调的消息，这在短期内可以提振股市。