公司评级:龙净环保、圣阳股份、红太阳
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龙净环保：有望缓步上攻
除尘电价首次出台，新盈利模式呼之欲出。在火电厂排放治理体系中，脱硫、脱硝均有与之对应的电价补贴从而使得环保部分能够自负盈亏，形成更好的盈利模式。但除尘此前一直没有对应的度电补贴，这也是除尘一直没有形成特许权经营盈利模式的原因。预计随着除尘电价的逐步落实，除尘领域的特许权经营有望带来下一个蓝海市场。龙净环保（600388）是国内电厂烟气净化的综合性领军企业，其中在除尘方面，公司是当之无愧的龙头。随着在多领域BOT群，特别是除尘BOT方面进一步发力，公司盈利模式的转型也将逐步深化。
湿式电除尘或将引领下一轮改造革命。根据考虑到随着目前30毫克/立方米（重点地区20毫克/立方米）的覆盖率已较高，未来进一步提标的可能性较大，而在不断提标的过程中，技术将成为角逐的重要因素。公司的湿式电除尘技术能做到20毫克/立方米乃至更低的水平，有望引领下一轮除尘改造革命。
操作策略：二级市场上，该股颇受机构投资者青睐，公开资料显示，截止2013年6月30日，该股十大股东中新增5只基金。而从二级市场的走势来看，该股自去年底以来强势上涨，至今年五月，最大涨幅超过200%。经过回调和横盘震荡调整，当前该股似已有启动迹象，后市有望依托20日均线缓步上攻。
圣阳股份：新能源储能电池值得期待
与LG化学合作增强通信锂电竞争力。圣阳股份（002580）与LG化学合作开发三元正极材料的通信锂电产品，可有效整合LG化学在三元材料上的技术优势及公司在渠道和制造方面的优势。未来几年锂电在通信领域对铅酸的替代将逐步推进，预计到2015年达到20%左右的市场渗透率，形成15亿元以上的市场规模。三元材料耐高温，体积小，成本比磷酸铁锂低，预计在通信锂电中将获得广泛应用。虽然通信锂电短期内对公司业绩贡献不大，但是中长期成长可期。
公司是行业龙头，短期或将受益。公司是新能源储能领域的龙头企业，加大了在储能电池市场的产品研发和开拓力度，旨在向客户提供系统解决方案。在通信用电池领域，公司一直是三大运营商的主要供给客户，市场地位稳定，且不断加大新产品的研发力度，巩固自己的市场地位。短期内公司将受益于光伏、风电等新能源发电对储能电池需求的增加以及4G网络的大力建设。
操作策略：二级市场上，该股自上市以来跌势和涨势呈现对半开的态势。2012年6月以来，总体处于震荡上行的态势，一年的涨幅约为20%，当前公司股价达到今年的最高价位16.44元，经过回调后开始筑底反弹，调头向上。公司新项目完全建成后，公司产能进一步扩张，业绩有望提高。股价有望保持继续震荡上行的态势。
红太阳：投资机会再次显现
受益于百草枯涨价。红太阳（000525）主要产品百草枯价格大幅上涨。报告期间，百草枯的市场均价分别为1.95万/吨，较去年同比增加32%，目前市场最新报价达到2. 4万元/吨，红太阳百草枯长单价格滞后于市场价，未来公司百草枯长协价将环比稳步提升。
收购重庆华歌，带来新的业绩增长点。重庆红太阳生物化学拟以评估净资产31234万元收购重庆华歌。重庆华歌目前资产为在建1.1万吨氟氯代吡啶项目，该项目市场前景广阔，将延伸公司产业链，为公司带来新的业绩增长点。
百草枯与吡啶价格开始分化。由于1745号文，百草枯2012年以来没有新增产能，百草枯处于供不应求的状态，价格持续上涨。另外，由于吡啶反倾销税率低于预期，吡啶价格近期出现回调，吡啶价格回调不影响百草枯价格上涨的态势。吡啶和百草枯未来价格将会分化。同时公司目前吡啶全为自供原料，对公司无大影响。
操作策略：二级市场上，该股自去年年底以来强势上攻，经过6月和7月份的回调后，再度迅猛上攻，创出近年来新高后开始向下调整，最大调整幅度接近20%，尔后向上反弹，收5连阳。受益于百草枯涨价，以及未来氟氯代吡啶项目带来新的利润增长点，公司业绩将持续向好，从而推动二级市场的股价继续上扬。
通鼎光电：毛利率仍有提升空间
积极拓展光纤光缆行业。通鼎光电（002491）主要业务为光纤光缆及线缆产品的生产销售，近年来顺应“光进铜退”的政策，积极发展光纤光缆业务，目前公司光缆产销量已跻身行业前列，1H2013公司实现营收13.13亿元，同比减少0.55%，净利润1.02亿元，同比增长53.53%，光纤光缆业务收入占比已接近70%。
光纤光缆需求稳定增长。受宽频中国政策和4G建设的拉动，宽频投资仍维持在高位，LTE建设推动传输网投资高峰的到来，国内光纤光缆需求量持续增长，预计2013年国内光纤需求量有望超过1.5亿芯公里，同比增加+9%，未来两年仍有望保持稳定增长。
光纤光缆产能扩增至3000万芯公里。经过近几年的积极扩产，公司2013年光缆产能进一步增至3000万芯公里，位居行业前列。在光纤产能方面，公司光纤三期专案已于9月初顺利建成投产。预计公司2013年光纤光缆产量有望达到2000万芯公里，分别较2012年增长120%和27%。
操作策略：二级市场上，该股自去年底以来，保持震荡上行的态势，最大涨幅超过100%。当前公司股价冲高回落后继续上扬，接近创出近期新高之日的收盘价，但从历史上来看，当前价位并不算高，且当前该股的动态PE为20.5，公司净资产收益率稳健，具有较高的安全边际，投资者可积极关注。
东软载波：继续上行空间巨大
“外因”+“内因”推动公司成长。东软载波（300183）未来3-5年智能家居业务将实现高成长，“外因”主要在于电力线载波通信将大幅拉低智能家居行业的生产成本，成本的降低确保了行业的普及推广；“内因”主要在于公司的产业链定位，作为芯片和模组供应商，定位于“卖铲者”，智能家居行业实际上只是公司的跨行业横向拓展，成功概率高。预计公司凭借智能家居业务在3年左右时间将实现盈利倍增。
公司将实现在智能家居行业的全套解决方案供应。公司在研的两款芯片是Zigbee无线芯片以及宽带OFDM载波芯片，将分别补强公司在无线通信和大容量音视频领域的供应能力，从而实现智能家居行业上游芯片和模组环节的“全技术路线覆盖”，成长为智能家居行业的全系列芯片综合提供商，满足智能家居行业多技术融合的通信需求。
操作策略：二级市场上，该股今年以来保持良好的上行势头，最大涨幅超过100%。但是，从历史上看，该股上市以来，除2012年下半年一直处于下行通道中外，其余时间均处于上升趋势中。当前，电力线载波通信行业应用前景被市场低估，智能家居的普及将强力推动公司业绩增长，公司股价在现有基础上仍有望继续上涨，投资者可择机介入。
中恒电气：LTE盛宴带来发展新机遇
完成角色转变，公司进入发展新阶段。2006-2012年间，中恒电气（002364）实现营收及利润稳健增长，并未表现出高成长性。背后的原因在于：1，公司发展早期更多扮演渠道商角色，公司发展受到一定限制；2，传统通信电源市场上，公司专注于毛利率更高的非标准化产品市场，发展空间受限。随着公司与国外厂商合作的终结，且行业迎来新一轮快速增长期，公司将充分分享行业成长果实。
受益于新一轮基站建设浪潮。2013年，公司最大客户中国移动TD-SCDMA及TD-LTE基站的大规模建设，催生基站配套电源的巨大需求，预计总市场规模将达26.66亿元。同时，伴随2011年底公司将通信电源系统生产搬入新厂房，产能大幅提升至原有产能3倍，公司未来3年通信电源系统销售收入复合增速有望达到40%。HVDC 取代UPS 趋势明显加速，为公司提供持续成长动力。
操作策略：二级市场上，该股当前处于波段性的上涨区间，将时间拉长来看，自10股转增10股以来，该股保持震荡上行的态势。从去年底至今年5月份，更是一路强势上攻，股价翻倍。HVDC 替代UPS 电源已经成为必然趋势，且呈加速发展态势，年复合增长率超过120%，公司耕耘HVDC市场多年，必将成为HVDC市场爆发的最大受益者之一。公司当前股价距历史最高值还很远，未来上涨空间巨大。