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最给力的金融股

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以农业银行和光大银行为代表的金融股,表现越发给力。2010年8月13日,农业银行创造了一个新的IPO纪录――首次公开发行共计募集资金高达221亿美元,约合1503亿元人民币,成为全球最大的IPO,而此次刷新纪录则是由于农业银行的A股和H股全部行使超额配售选择权。7月9日,农业银行在A股市场中的联席主承销商按照农业银行首次公开发行价格超额配售了33.35亿股股票,占到农业银行在A股市场中IPO初始发行规模的15%。到8月13日时,农业银行的主承销商完全行使了A股超额配售选择权,因此A股执行超额配售选择权之后,共计配售255.71亿股股票,而A股融资总额高达685.29亿元。

农业银行之所以能够创造出一个全球最大IPO的纪录,不仅仅是因为在A股行使了超额配售选择权,同时也是因为农业银行在H股同样行使了超额配售选择权。据悉,在7月29日农业银行H股的主承销商全额行使超额配售了38.21亿股股票,因此农业银行在H股市场上最终融集资金额度为921.15亿港元。当农业银行在A股与H股全部都完成了超额配售选择权之后,农业银行总共募集到资金高达221亿美元,约合1503亿元人民币。

继农业银行之后,中国光大银行再次发力,成功在A股上市,首次公开发行价为3.1元,发行规模为70亿股,总计募集资金总额超过了210亿元。尽管光大银行在A股市场中募集到的资金总额并没有超过农业银行,但是光大银行创造了另外一个纪录――在A股市场IPO时间最短,从7月22日预披露招股说明书开始,至8月18日挂牌上市,历时仅28天。由于光大银行上市2天的换手率已经高达118%,上市初的活跃程度远远超过了早期上市的银行,以及前期具备超额配售选择权的农业银行。光大银行在2011年2月20日晚间宣布,正式启动H股发行计划,合计发行规模不会超过120亿股。

不论是农业银行和光大银行的顺利上市,还是重庆农村商业银行成功登陆H股,一切都让银行对2011年的上市空间多了许多想象。2011年银行股再次发力,在新一轮的募集资金行动中,除了光大银行之外,农业银行与兴业银行在都在一个月前,先后宣布了自己不超过500亿元和不超过150亿元的次级债发行计划,而民生银行同样也表示,将拟定向增发47亿股A股,募集资金将近215亿元。

银行股的频频上市,不断募集资金的动作似乎预示着上市曙光乍现,在大型的商业银行上市热潮之后,城商行或将迎来新的上市热潮。以上海银行、杭州银行、大连银行、盛京银行、重庆银行等为首的城商行都在准备上市的队伍之中,其中较早启动了上市程序的上海银行、杭州银行、重庆银行等的重启上市,也已经成为了热门候选。而在城商行即将掀起新一轮上市热潮之时,农商行也开始慢慢有所动作,在中国目前的84所农商行中,张家港、常熟、江阴等农商行也开始筹备上市事宜的工作。根据大型商业银行、城商行以及农商行的动作可以看出,银行的第三波上市潮正蓄势待发。