海南板块炒翻天

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春节哪里去?几位老总朋友几乎不约而同地回答:海南。虎年琼岛的沙滩椰树下,估计将挤满来自全国各地的“有钱人”。与此对应的是,在大盘调整的背景下,海南板块却炒翻了天,多只个股股价翻番。

1月15日,在海南国际旅游岛规划获批后两周内,面对汹涌的投资热潮,海南宣布3月底前暂停商业性开发土地出让,暂停审批新房地产开发项目。没想到消息一出,投资的热情更加高涨,“10天炒房赚60%”、“提着几百万现金却一房难求”的报道到处流传。

和房价一同狂涨的还有股价。年前,海南概念股就曾拉出一波行情,本刊在“2010年股市九大投资逻辑”中也着重提醒要挖掘海南区域主题。而国际旅游岛规划的获批,让海南板块反应强烈,在2010年初短短的23个交易日里,罗顿发展(600209.SH)、海南高速(000886.SZ)、罗牛山(000735.SZ)分别上涨了124.28%、81.65%和69%。

罗顿发展这家在10年前就建起的五星级宾馆,由于设施陈旧落后、管理不善,目前即使3折的房价促销也鲜有旅客入住。但据公开资料称,2002年该公司在博鳌购置了1821亩土地,均价为12万元/亩,与250万元/亩的市价相比升值潜力巨大。在游资热捧之下,罗顿发展一个多月拉出了近10个涨停板。

海南高速是海南国资委唯一控股的上市公司平台,其房地产业务在今年将进入收获加速期。自去年12月本刊以《王亚伟潜伏海南高速的猜想》为题对该股进行相关报道以来,该股股价已经实现翻番。而该公司有关资产注入、大旅游题材等仍没有得到验证,目前股价强劲,似乎仍是上涨动能十足。

罗牛山是海南板块最大的地主,尽管名下土地为非商业开发用地,但其想象空间巨大。该公司经营多元化,还控股或参股多家上市公司,目前从国际旅游岛概念中受益最广,近期股价一飞冲天。与之相比,广宇发展是目前海南岛内最大的商业地产王。背靠实力强大的控股股东鲁能集团,作为休闲地产第一股的广宇发展,其股价空间似乎仍未到头。

海南板块的疯狂上涨,让不少没有从中分得一杯羹的投资者甚是遗憾,他们现在最最关心的是,哪个区域板块将会重演海南板块的神话?

在众多区域板块中,新疆板块被市场寄予的希望最大。从近期关于新疆的新闻中,可以看出其受重视的程度。2009年11月份,国家各部委400人考察团在新疆密集调研;2010年1月初,新疆自治区委书记王乐泉表示,中央正在紧锣密鼓地制定加快新疆实现跨越式发展的政策措施;1月26日,中央政法委书记表示,要精心做好中央新疆工作座谈会筹备工作。市场对新疆大规模扶持计划即将出台的预期日趋强烈,而在扶持政策正式出台前,新疆板块将是市场资金的“宠儿”。

从资本市场上来看,新疆板块的主要投资逻辑主要有两点,一是区域发展带来的投资机会,二是资源优势带来的投资机会。顺着这样的投资逻辑,新疆城建(600545.SH)已经表现抢眼,拥有资源优势的广汇股份(600256.SH)值得期待。