长丝原料:看不见的风险
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2013年已经过半，这一年是“化纤工业‘十二五’发展规划”实施的关键一年，化学纤维系列产品依然是纺织工业的基础原料，目前化纤已占纺织纤维加工总量的70%以上，在棉花等天然纤维增长有限的情况下，化纤工业依然承担着下游纺织工业原料保障的任务更显得尤其重要。“十二五”期间，我国纺织工业将继续保持稳定增长，市场需求将对纺织工业在品种、质量等方面提出更高的要求。同时，化纤工业是资金技术密集型产业，化纤新材料是战略性新兴产业的主要组成部分，化纤工业转型升级对于纺织工业加快转变发展方式具有积极的促进和带动作用。
虽然我国化纤产量已占全球的60%以上，其中涤纶纤维类产品更是占据亚洲地区总产能的70%以上的水平，并且这个比重还在不断扩大之中，我国的常规聚酯、涤纶等产品的技术装备也基本达到国际先进水平，但总体看，化纤工业自主创新能力弱，同质化竞争现象较为严重。加快转变发展方式，解决长期积累的结构性矛盾和问题，是化纤长丝工业“十二五”发展面临的迫切任务。
新产能扩大惊人存过剩隐患
2013年期间，国内地区涤纶纤维生产装置计划投产的生产厂家依然比较多，数据显示超过20家。加上2013年国内地区聚酯瓶片和聚酯薄膜新产能的投产，2013年我国聚酯系列产品实际可能投产的新产能将达到550万吨以上，其中也许有部分新产能将在充分考虑其生产效益以及下游企业的实际需求等因素存在，也有可能会延迟开工时间。2013年产能虽然增长幅度仍然较大，但是下游企业需求数量是否也能随之成正比例增加呢？
2013年国内几大权威机构也对各类化纤品种消耗需求做了粗略的预测，预计聚酯产品需求预期增长为10%左右，涤纶短纤维为6%～7%、涤纶长丝需求预期增长为12%～13%、瓶片为10%～12%、薄膜为8%～10%。涤纶长丝纤维系列产品产能大容量扩产，给市场带来了很大的冲击，而随着各种生物纤维以及其他化纤品种纤维产能的不断扩张，下游生产厂商选择原料品种的余地也就更大，那么涤纶纤维产品的市场风险也将随之增加。
而到2014～2015年期间，我国还将有少数厂家新的有效产能投放到国内各个市场上，如国家发改委核准的江苏鹰翔化纤股份有限公司年产30万吨熔体直纺功能性差别化纤维项目，其中差别化涤纶FDY品种15.4万吨、POY品种7.1万吨、DTY品种7.5万吨。
2013年上半年，江苏省发改委又分别对江苏立新化纤科技40万吨、吴江巨诚高新材料60万吨聚合纺长丝项目进行批复，两项目均位于江苏盛泽地区。
以上产能全部合计计算，到2014年以后，我国的涤纶长短纤维实际生产量也将出现大幅度的递增，而目前常规涤纶纤维的生产数量已经完全能够满足下游纺织企业的需求，今后，国内地区一些涤纶纤维生产企业必须要开始考虑，如何消化掉自身生产出的产量。
万事分两面，由于2013～2015年是涤纶纤维生产企业的困难时期，一些新扩能计划可能被推迟或者取消。特别是近期行业内大型化纤企业密集投产的现象引发了上下游的高度关注，也让一些拥有老旧设备的涤纶企业惶恐不安，毕竟自2011年下半年以来，我国的化纤行业继续开始明显出现结构性过剩与阶段性失衡局面。特别是最近几年依然出现更多企业加盟到该领域进行扩建项目，并且在最近三年内，各种纤维品种将陆续产业化，开车生产出适合国内外下游纺织行业应用的差别化系列产品。
这些生产厂家开出的都是非常先进的产能，企业加大力度开发生产差别化系列产品的目的，既是为了快速满足下游纺织服装行业的实际需求，也更是为了早日抢占国内外市场，早投产一天就早一日赢得市场，早日让市场上那份“众目睽睽”的“奶酪”属于自己所有。这将对一些生产常规产品的老企业以及小型无太大竞争实力的企业形成致命的打击。
目前，随着涤纶纤维市场由卖方市场转为买方市场，市场对于产品由“来者不拒”到“精挑细选”，市场对于涤纶纤维生产企业提出了更高的各种要求。以前，涤纶纤维只要上大项目就能靠规模赢利的格局正在发生变化，涤纶纤维行业自身也从机会时代进入经营时代。细分市场、精耕细作已经成为涤纶纤维企业的必修功课，在密集投产的背后，行业面貌与企业思路都在发生着深刻变化。
今后，我国涤纶纤维行业还是要在上新设备的同时加大淘汰老旧落后设备的力度，前些年依靠技术革新推动小聚酯纤维被淘汰，如2003～2006年小聚酯（其中包括涤纶纤维）淘汰产能抵消了大约17.2%的新增大聚酯（其中包括涤纶纤维）的产能，当时是直接淘汰机制不活的地域偏远地方国有产能，在一定程度上依靠自身行业的淘汰缓解了产能过剩的矛盾，还有部分有竞争优势的切片纺企业也都朝着差别化或行业细分化方向发展。
“十一五”期间，合计需要淘汰产能445万吨，有234亿元劣质资产被淘汰，另有350亿元资产通过并购重组盘活资产，重新以低成本竞争的态势返回市场。根据2013年淘汰落后产能任务要求，化纤行业（其中包括涤纶纤维）目标从2012年的22万吨提升至31.4万吨，2013年淘汰落后产能目标任务有较大的提升，但对于全行业3000多万吨的总产能来说，并不会有太大影响，行业仍然可以顺利完成任务。
虽然近年来有部分老的大聚酯以及切片纺低负荷运行，有少量生产装置逐步被淘汰掉了，但是相比新增产能来说依然相差甚远。而预计在2013～2018年之间，依然将依靠聚酯行业（其中包括涤纶纤维）产能淘汰来缓解供需矛盾，只是靠自身行业洗牌淘汰来缓解产能过剩的矛盾途径将更加艰难。因为只要市场上有一丝希望能够获薄利，谁也不希望淘汰的是自己的产能。除非国家制定出如汽车行业的制度，约束聚酯行业，如国家要求技术落后的设备或者使用年限达到一定时间进行强制性淘汰，也许会让市场竞争激烈局面得到改善。
总体来看，中国涤纶纤维领域在世界上各个市场上依然占有绝对优势，非纤领域也仍然有可扩空间。在未来的日子里，我国涤纶纤维企业应通过融入“差别化、高附加值、低碳、环保、智能”等关键词，开发生产出更优质的、下游客户真正需要的产品来满足市场需求，以提高产品科技含量、争创企业品牌等手段加大产品出口力度，诱导国内需求增长。力争在每个不放过的机遇面前获得属于自身的利润才是上策。只有聚酯涤纶纤维的生产量与实际需求持久地平衡发展，才能够让这个行业经久不衰。