香港指数基金:炒遍全球股市

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市场阴晴不定，虽说很多分析师建议今年“炒股不炒市”，但抓住牛股的难度犹如大海捞针，一不小心还会损手损脚。投资指数，恐怕是最方便的，如能看准趋势，倒也少了选股的烦恼。

近期，香港市场指数投资工具不断增加，除了我们介绍过的交易所交易基金(ETFs)于6月3日扩充队伍，日前还添了新品种――交易所买卖票据(ETCs)，使得可投资市场也愈加丰富。

ETCs――追踪台湾指数

花旗集团于5月27日，推出旗胜(c-Tracks)交易所买卖票据(ETCs)，首先提供三只在香港联交所上市的台湾指数交易所买卖票据，分别追踪台湾证交所营造建材类发行量加权股价指数(10800)、台湾证交所电子类发行量加权股价指数(10801)、台湾证交所金融保险类发行量加权股价指数(10802)。

这三只票据初步年期为5年，计划于2013年5月27日终止。但在5年结束时，发行人可以终止该产品，也可以额外再延长五年，如果不断重复续期，将成为长期追踪指数的产品。目前入市每手1万个单位。

所谓旗胜交易所买卖票据是由花旗环球金融亚洲有限公司发行的，追踪相关指数，可于香港联交所买卖。

这些ETCs在每周均有1次可按每股资产净值回购机制，花旗已获委任为购回，应投资者的要求及根据购回条款每周购回这些ETCs。在购回或正常终止时，投资者将获得的金额为相关指数被追踪的数额乘以指数的价值，减去收费。

当然，由于在交易所挂牌，所以投资者直接在市场卖出变现即可。为了提高市场流动性，花旗作为庄家，将持续或根据投资者要求提供买卖价，营造市场。为避免票据价格与指数中间出现差价，令投资者受损，花旗将豁免这些ETCs首年产品费用。不过，在交易所买卖，仍需支付经纪费用及一般交易费用。

虽然表面上看，与交易所交易基金(ETFs)一样，ETCs也是追踪指数，并在交易所挂牌，但两者本质上并不一样。这些ETCs是花旗环球金融亚洲有限公司的无抵押、优先债务责任的债券，而ETFs是集合理财产品，代表基金持有人的投资权益。

ETFs――队伍日益壮大

以前曾介绍过香港诸多ETFs品种，此后，香港ETFs又有所壮大，新添了投资俄罗斯股票的领先俄罗斯ETF、投资A股的标智沪深300基金，以及投资港股的标智中证香港100基金。从6月3日起，还有5只投资海外股票市场的新ETFs挂牌。

去年7月17日上市的标智沪深300基金，是中银保诚推出的首只ETF。该基金投资A股市场，追踪沪深300指数。该指数包含上海和深圳上市的300只大中小企业成份股，占内地股市市值的六成，涵盖的行业包括金融、制造、能源，以及天然资源、零售、房地产等。截至4月30日，该基金资产总值为23.72亿港元，单位资产净值为40.62港元，上市以来增长了6.34％。

领先系列ETFs于6月3日挂牌的5只新产品全部为股票基金，投资领域涵盖新兴市场、中国台湾、日本、美国和欧洲。

领先新兴市场ETF为投资者提供参与新兴市场的投资机会。该基金追踪MSCI新兴市场指数，4月底时有成份股937只，涵盖的国家和地区包括巴西(15.38％)、韩国(13.72％)、中国台湾(11.12％)、俄罗斯(9.02％)、中国香港(7.9％)、印度(7.26％)、南非(6.5％)、中国内地(6.09％)、墨西哥(4.61％)、马来西亚(2.35％)、以色列(2.18％)，以及智利、埃及、印度尼西亚、波兰、泰国、土耳其等。行业分布方面，金融占21％、能源17％、基本资源14％、通讯13％、工业11％等。今年至4月底，该指数下跌了4.34％，去年和前年则分别上涨36.48％和29.18％。该基金成立于2007年1月，截至5月29日，总资产2311万美元，单位资产净值为12.1美元。

领先台湾ETF，追踪的是MSCI台湾指数，由123家台湾上市公司组成，截至今年3月31日，总市值为578.85万亿美元。截至4月30日，该指数中科技行业比重最大，占34％、其次是工业(24％)、金融(18％)、基本资源(12％)、通讯(5％)等。今年至4月底，该指数上涨了2.99％，去年和前年则分别上涨4.94％和15.39％。该基金成立于2007年2月，截至5月29日，总资产5039万美元，单位资产净值为1.1美元。

领先日本ETF，追踪的TOPIX指数由1723家日本上市公司组成，截至今年3月31日，总市值为3955万亿美元。该指数行业分布广泛，截至4月30日，工业及服务占19％、银行12％、个人及家庭消费11％、汽车及零件10％、金融服务6％、科技6％、保健5％等。今年至4月底，该指数下跌了7.93％，去年下跌12.22％，前年上涨1.9％。该基金成立于2005年11月，截至5月29日，总资产5314万美元，单位资产净值为1.28美元。

领先欧洲ETF为投资者提供参与欧洲市场的投资机会。该基金追踪的是富时RAFI EUROPE策略指数，由1000多只符合标准的非美国上市的欧盟国家的成份股组成，截至今年3月31日，总市值为7058万亿美元。截至4月30日，该指数中金融行业占34％、其次是非周期性消费品(13％)、能源(12％)、通讯(11％)、周期性消费品(9％)等，国别分布主要有英国(30％)、法国(17％)、德国(14％)等。截至今年4月底，该指数下跌了12％，去年和前年则分别上涨1.74％和19.66％。该基金成立于2007年1月，截至5月29日，总资产2100万美元，单位资产净值为8.4美元。

领先美国ETF则为投资者提供参与美国市场的投资机会。该基金追踪的是富时RAFI US 1000策略指数，由1000多只美国成份股组成，截至今年3月31日，其成份股的总市值为13411万亿美元。截至4月30日，该指数中金融行业占25％、其次是非周期性消费品(17％)、周期性消费品(12％)、工业(11)、能源(10％)、通讯(9％)等，所处国家98％以上是美国，还有少量的在新加坡、瑞士、以色列等。今年至4月底，该指数下跌了6％，去年和前年则分别上涨0.94％和17.12％。该基金成立于2007年1月，截至5月29日，总资产2245万美元，单位资产净值为5.61美元。