物联网的经济学
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物联网最具价值的投资点不是技术本身,而是新技术加上新商业模式。这样竞争壁垒会比较高,被竞争对手全面突破的可能性不大
冰火两重天
《新经济导刊》:如何理解物联网?物联网产业现在处在怎样的状态?目前,物联网行业呈现出怎样的特点?
尹东海:物联网这个名词我记不清什么时候听到的,大概有两年多时间了。前段时间,政府官员谈到物联网后,物联网的概念一下子就变得很热,而股市随之又有了相应的反应,一些物联网概念股价开始上涨。现在,我也是不太懂物联网的具体定义,因为我觉得物联网泛指很厉害:世上万物都是物,包括动物、植物和静止的东西等都是物。
物联网这三个字体现了什么?作为投资人,从这三个字我们不能做任何判断。但是我认为,它描述的东西听起来很诱人。物联网把物联起来,而联起来的目的是什么?至少我们看有两个目的:一是提高生产效率;二是,沟通愉悦的感情需求。过去两年,陆续有企业在不同场合沟通,谈到物联网。如果问我这个事儿到什么阶段,我觉得实际上发展物联网已经启动了,有一些公司做了这方面的应用。如果讲大概念也是靠谱的。
董占斌:可以说,物联网处在“冰火两重天”的状态。开始时,我们还担心物联网产业发展是不是太早,属于有点儿概念性,我们也昕到一些物联网企业没几年时间就倒掉了的消息。现在,物联网产业突破发展瓶颈依然存在,在标准的制定、政策的支持、行业的需求、核心技术的突破等方面都面临挑战。但从产业界和投资界的反应来看,我觉得物联网不是春天,而是到了夏天,现在很多投资人对物联网感兴趣,而专门的物联网投资基金也已经成立。
物联网不能只是一个概念,确实要有一个实际的意义,要么降低成本,要么提高效率,否则就成为一个空头的概念,停留在大家的嘴边。如果真正应用的话,企业的成本比较高,政府买单的行为比较多。我觉得这是一个很美好的行业,目前只是靠政府推动不会持续或者长久。有一些行业可能要真正地深入挖掘企业内在需求,再通过成本的降低使得产业变成一个真正的应用。当然这个行业可以用马云的一句话形容:“明天很美好,后天更美好,但是很多企业死在今天晚上。”革命与机遇
《新经济导刊》:在投资人看来,物联网产业有哪些投资机会?您比较看好哪些投资机会?为什么?
付利军物联网是一种技术,而相关的技术本身会带来商业机会。上海永宣投资在RFID领域投了几家公司深圳远望谷、中实达华、鼎识科技等。中实达华靠廉价的劳动力成本和高效的生产技术做一种低成本的标签。它拥有全亚洲最大的生产基地,我们觉得这样的公司是有投资价值的。另外,我们投资的富迪旋风,做的是百货和物流软件,在广义上,它也属于物联网,因为按照国外大的分类,这也是物联网比较核心的技术。同时,包括相关的读写设备等都有投资机会。比如我们投资的一家公司推出一种产品――移动2.5G卡,用手机自动刷卡付费。此外,低成本的RFID、芯片也有机会,这些产品有性价比优势。
从投资公司的角度,我们更看重行业应用带来的机会。中国人的创业热情很高,可能两家公司最后会做同样的事情,导致最后市场竞争比较激烈,市场也不好做。而我们看中的行业是比较符合中国特色的,有定垄断性质的,自上而下标准统的行业,当然它也有很高的金融门槛。比如深圳远望谷最初做铁路,后来做烟草,这些行业不会让一个刚注册的小公司去做的。同时,它还要有一定的技术门槛,比如国内做识别卡或RFID的公司。此外,有些公司做二代身份证识别、海关检验检疫系统,他们能够在全国垂直推广,有定的垄断性。
更重要的是,物联网的信息系统能够提高工作效率,这给用户带来的利益是很大的。在旅游和物流行业就有很多机会。原来这些行业信息化程度很低,大量小的分散的买方和卖方存在,他们需要用新技术来改变原来的商业模式。这样来增加价值、降低交易成本,作为服务的提供商和运营商,物联网相关企业就可能会获取更多利润。
尹东海:谈到投资机会,我们通常会想到过去,比如信息革命主要是以计算机和互联网为代表。在革命的过程中,到底哪些商业模式最终获得了最大的利益。举例来说,微电脑产业走了多年的发展道路,但今天看到,只有两家企业获利最多,就是微软和英特尔,尽管其他企业也有衍生的产品出现,但在整个食物链呈,它们充当的作用仍是付出的。
互联网产业发展了十五、六年,但获得巨大成功的公司却屈指可数。我在想,在2000年之前,是不是有人也在预测:互联网产业最后哪几家企业能够剩下来,商业模式在哪里?我想这是比较难的。现在,大家对物联网肯定同样比较困惑。
物联网产业可以分为三个产业层面,第一是信息读取。比如传感器、读写器,包括RFID和其他替代的产品,可以读信息的终端产品。第二是信息传递。信息一旦能够传递出去,现有的计算平台就可以做这个事儿。第三是行业应用。我认为,可能机会在最下面和最上面。
互联网的发展是从C到B的过程,但是物联网不同,它还是处在B的阶段。现在它还是政府在主导,主要是行业应用。不知道将来,会不会从B发展到C,因为B的传播速度会稍微慢一些,而C一旦形成了爆炸性增长,是非常恐怖的。
但从互联网、手机、汽车等来看,物联网确实还处在一个初级阶段,这个拐点还没有到来。因为国家的经济体量比较大,现在物联网也有可能在某个行业有些发展,并能够支撑这个行业成为早期的开拓者往前走。可能在拐点以后,我们就能看到崭新的局面。
《新经济导刊》:在物联网产业的发展过程中,最亟需解决的问题是什么?最需要注意哪些问题?
付利军:前段时间我看过一个报告,这个报告写得很好,题目叫做《物联网的经济学》。国内讨论物联网的技术,未来最终要解决谁买单、在什么状况下买单的问题。回头看来,为什么交通卡卖得这么好?现在有很多朋友不在上海住,经常来上海,他也会买交通卡,因为它给你带来了便利,他们认为为便利买单值得。
企业家跟我讲故事,他们告诉我怎样把产品卖得更贵,这我很愿意听。比如远望谷做的是列车的定位、编排,其实原来列车要想了解一节车厢的信息,成本远远低于现在使用RFID的成本,但列车也愿意用。一些企业家跟我讲,这项技术多好,卖得多便宜,能够做到低端。我觉得,更多企业还是要考虑怎么把产品卖得更贵。
投资有一个很笨的办法,无论你是提品还是提供服务,你最终做的是生意,这个生意要好做。如果你能够把生意做到你的客户要请你吃饭,给你打预付款的份上,这样的生意就是一个好生意。当然,这不是天然的。你能够挖掘客户的需求,客户愿意为之买单,并且买单的需求很强烈,这种生意就更容易做,企业存活的概率也更多。
新的技术带来了种新的商业模式,买单的人是最大的受益人。为什么很多行业推不起来,虽然有人买单,但买单人不是最大的受益人,所以这些行业就没有
办法推动。在物联网产业的发展过程中,最亟需解决的问题是什么?我认为,最重要的问题是,我们要明白谁是物联网的买单人,买单的人是不是最大的受益人7其实,美国的公司都很会玩这个游戏。
董占斌:不管你的产品以什么形态存在,我们只要看看你的客户需求。如果客户排队在你前面订货是个很好的迹象。物联网对企业未来发展大家都可以感受到,已经在我们的身边无处不在。比如,有人说沃尔玛应用了物联网RFID识别,它的成本可以降低80亿美金,也有人说是20亿美金,但不管怎样,这都是一个非常可观的数字,对于企业的意义非常大。资源争夺战
《新经济导刊》:有人将物联网划分为三个发展阶段,2010～2015年实现物物相联;2015～2020年实现半智能化;2020年以后实现全智能化。在即将到来的物联网时代,在哪些行业将会出现最激烈的竞争。影响因素在哪些方面?
尹东海:物联网行业与其他行业一样。一般情况是,竞争激烈的行业,要么是市场比较大,要么是门槛比较低。如果市场小的话,很多人不愿意去竞争。而如果门槛(包括资金、政策、法律等等)高了,大家也不愿意去竞争。我认为,物联网产业首先应用层的竞争肯定会很激烈。比如烟酒、列车、集装箱、交通卡、高速公路、手机支付等行业,涉及RFID技术集成。因为应用层门槛不高也不低,处在中等水平。其次就是传感器这块。真正的芯片我见得少,但RFID芯片我见得比较多,因为见得多,所以我觉得竞争激烈一些。
付利军:我认为竞争最激烈的,第一是政府资源,第二是优质客户。比如通信、电力、铁路行业的大企业都是优质的客户,他们对物联网不是很懂,但很有钱。因此,你竞争到第一个应用很重要,有了第一个应用就会有第二个、第三个……你与客户谈判的筹码更多一点。
董占斌:我赞同优质的政府客户和其他的资源争夺,此外,还有人才。归根到底21世纪还是人才的竞争。巴菲特管理的公司,只有十几个人,他还觉得人员有些拥堵,这样的公司通过少量的优质人才创造了很大的价值,我想物联网的情况,也大概如此。技术+商业模式
《新经济导刊》:巴菲特最关心的是。企业的护城河有多深、有多宽。这样就可以把其他的竞争者挡在外面。投资人又如何用发展的眼光判断未来物联网相关企业的投资价值?
付利军:我们看,第一是有技术含量的企业,第二要有清晰的盈利模式的企业,此外,企业要有特色。企业家要干最合适的事,这样才能让投资人可以信赖,企业的惟一性和独特性非常重要。我个人最关注的还是物联网带来的应用,即技术加上一个新的商业模式。
为什么要把技术和商业模式结合起来?这样,你的竞争壁垒就比较高,因为你的竞争对手把你所有的优势全部突破的可能性并不是很大。影响物联网应用的是成本问题,如果你能做到客户愿意请你吃饭,给你打预付款,客户得到的收益远远高于他们的付出,最后你做了服务,能够在前期积累比较多的资金,能够积累比较多的人才,积累比较多的技术经验。
尹东海:物联网产业发展分成三个阶段,基本上五年一个周期。我们基本不看五年以后的事情,因为基金的投资期就是五年,我们是看未来五年之内,一个企业成长为一个能够养活自己,并在行业内有一定地位的企业。投资价值这个问题很难回答,我现在每看一个企业,在做投资决定的时候,还是要看它有没有中长期(3～5年)的竞争优势(机会性的企业除外)。
特别是技术型的企业看不了太远。因为,竞争优势在多数情况下是综合性的,要结合行业、客户、人才、技术等因素。如果某一个企业确实有一块特别地强,而且这块强起来以后可以建立竞争门槛,其他人在3～5年很难将它彻底打败,这样的企业有一定的投资价值。