港府否认“10万亿”热钱囤积香港

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2010年11月以来，包括央视在内的多家内地媒体报道“香港囤积大量热钱，伺机进入内地炒作”，这一说法引起了轩然大波，也给香港各界带来很大困扰。香港真的囤积了那么多热钱吗?最近，香港特首等多位官员纷纷驳斥了“热钱借道香港伺机进入内地”的言论，称香港的人民币业务一直严谨有序，有目共睹。

舆论风暴

关于“大量热钱屯兵香港”的议论，最先源于中央电视台的系列调查节目。央视记者对一些外国对冲基金公司在香港的动作进行了深入的报道，分析了金融界对“热钱”的看法。报道称，据估算有高达6500亿港元的热钱囤积在香港，计划通过银行转账、贸易渠道等途径流入内地。而后，央视引述香港银行界一位经济师的说法，指2010年囤积香港的国际对冲基金等“热钱”，可能达10万亿港元之巨。

报道还指出，曾于1998年狙击港元的国际大鳄索罗斯，在香港设立了对冲基金，同期香港的人民币跨境贸易结算兑换额度，在短短半个月内由20亿元人民币，突然增加了60亿元，80亿元人民币额度用尽。

其实，从2009年起，各界对于香港涌入大量热钱的忧虑就一直存在，当时，业内人士分析，随着中国内地经济增长回升，以及对人民币升值的预期重现，海外资金对港元资产的投资需求强劲。

热钱是一把双刃剑，一旦控制不好便会变成杀人不见血的魔剑。央行最新数据显示，2010年11月新增外汇占款为3196亿元，虽较上一个月明显回落，也略低于市场此前的预期，但是结合历史数据比较，3000多亿元的外汇占款仍处于偏高的位置，反映出近期外来资金大量流入的趋势仍在持续。

在此种背景下，对香港是否能监管住热钱，为内地金融市场筑起防火墙，内地产生的忧虑实属正常。

否认热钱说

在内地媒体批评“香港囤积热钱”后，香港政府多位官员迅速予以回应，否认了“热钱借道香港进内地”一说。

日前，香港特首曾荫权在出席一论坛时，公开驳斥这种说法毫无根据。他说，香港资金主要用作认购新股，而资金回流内地，亦是经过官方的正常途径，并不会影响内地市场，何况内地的监管措施颇为严格。至于涉及人民币贸易的资金，都与实质贸易有关，而非用作投机炒卖。

香港财经事务及库务局长陈家强也予以反驳，称流入香港的海外资金大多是企业上市募集的资金，并非“热钱”，并强调香港及海外资金若要流入内地，须经过特定渠道，受到监管机构监管，热钱根本不可能随意回流内地。

两周后，陈家强再次重申，世界各地机构投资者在香港选择亚太区投资机会，带来大量资金出入，但在审慎监管下，香港不会成为投机及不正当热钱流入内地的来源。陈家强说，作为一个资金进出自由的国际金融中心，香港不会考虑资本管制措施，以阻止所谓的热钱流入。香港的着眼点是确保制度完善、稳健，做好风险管理，使之转危为机。

港交所行政总裁李小加亦认为，央视的“热钱报道”并不代表中央政策已有转变，并笑言假如报道属实，香港的资产管理应该会多赚很多钱。他指出，香港是一个自由金融市场，外界不需过分忧虑。

事实上，不仅在政界，香港业界多位代表也积极表态，对于内地媒体所称“热钱囤积香港”，他们更倾向于政界提出的说法。

香港科技大学工商管理学院经济系主任雷鼎鸣表示，流入香港的资金若真达到10万亿港元，香港通胀可能升逾10倍，因此10万亿热钱囤港的报道并不符合事实。

高盛香港亚太区策略师刘劲津亦指出，内地媒体混淆了“资金”与“热钱”的概念，资金并非全部是热钱。如果美国QE2及QE3实施，与美元保持联系汇率制的香港，必将在流动性方面出现较大的增长。这是联系汇率制之下资金的机制性增长，而非短炒热钱的增长。刘劲津认为，这种流动性将会带动港股上扬。

香港赶考人民币离岸中心

其实，近期香港政府官员频频出面解释热钱问题，也从一个侧面反映了香港在规划“人民币离岸交易中心”方面所面对的巨大压力。

的确，香港也存在资金流入楼市和股市两个渠道问题，热钱在此番炒作中带来的通胀问题也不容小觑。2010年12月21日香港特区政府统计处的数据显示，香港通胀升幅扩大，11月整体消费物价指数较10月上升0.3个百分点，至2.9％。星展银行分析师认为，内地食品价格上升将导致香港2011年的通胀率高达4％，中银国际则预计2011年香港通胀将升至3％。

除本地通胀压力增大外，港府亦担忧若无法管住热钱涌入，将会冲击香港与内地的金融合作。自人民币进入国际货币市场后，香港一直在积极争取成为人民币离岸市场。有关人士忧虑，中央是否会因此出现政策退步，缩减香港人民币贸易结算额度。

对此，香港银行公会主席洪丕正表态，自己对2011年额度并不感忧虑，因为内地扩大贸易结算试点企业有6.7万多间，反映内地鼓励于香港以人民币进行贸易结算。他相信，即使试点企业以倍数大幅增加，只要未来进出口趋于平衡，香港银行仍足以应付客户对人民币贸易资金的需求。

尽管担忧尤在，但港府和业界人士的乐观态度，也让我们对港府的监管能力抱以希望。但是，值得注意的是，作为自由开放的金融市场，香港只有筑起一道防火墙，才能将部分受内地概念吸引的国际资金，隔离在香港。

如陈家强所述，“香港既拥有世界级的风险管理措施，也拥有在‘一国两制’下独有的两地监管合作，加上在资本管制措施下资金与内地流通需要通过特定管道，因此使香港能成为一道有效的防火墙，在保障国家金融稳定及安全下，发挥金融改革试验田的角色，为国家金融改革发展作出贡献。”