创业板的暴富传奇
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在听过无数天方夜谭般的故事后,大多数人眼中的资本市场都有着令人一夜暴富的魔力。而创业板的开启,无疑给了人们更大的想象空间。随着一家又一家中小企业成功过会,越来越多的人开始掰着手指计算,天上究竟会掉下多少个千万和亿万富翁?
爆炒成就暴富
继中小板之后,十年磨一剑的创业板已被市场视为中国造富运动的第二张温床。这在诸多评论人士和市场人士看来并不稀奇。
短短不到一个月的时间,面对创业板的“高频”发审,29家公司集中上会。密集而高速的新股发行所带来的,自然是关于财富的无限想象。
自2006年6月中小板重启IPO之后,截至今年4月底,130家中小板上市公司的实际控制人以及创业自然人股东中,至少有140人持股市值超过1亿元。至于一起创业的自然人股东成为千万、百万富翁的更是不计其数。“而创业板启动之后,创富效应和规模丝毫不亚于中小企业板,部分公司的规模程度甚至已经达到中小板和主板规模。只是由于各方面原因,才选择上创业板。”一位券商资产管理部负责人说。
“创业板出来,遭爆炒几乎是一定的。但像大的主力资金,比如险资,还有像私募基金公司都不会介入,因为规模实在太小了。盘子小,风险大,炒作需要的资金量也很小。即使收益率很高,但在整个资产配置中的利润贡献则太低。进去的将多是小资金――小私募、游资等。” 一位私募基金负责人表示。
然而,正是这一部分小私募与游资将成为爆炒创业板的主力军。招商证券研究员陈文招说,目前中小板上市企业IPO后市盈率均在30倍以上,且有不断上升的趋势。而新股在上市前后的市盈率均有较大幅度的提升,除医药行业的桂林三金和奇正藏药以外,其余18家公司的估值水平在上市前后提升幅度均在30%以上。另外,从新股上市后的表现来看,市场对炒作新股的热情依然不减。新股上市首日,最大涨幅从33%到137%不等。
结合中小板上市企业的状况来看,他认为,创业板上市公司的合理估值水平在30-50倍之间。由此可见,大主力资金的隔岸观火均都出自浮在水面的机构,而不是潜伏的游资。对于创业板,游资的力量不可小视。
根据已过会或已列入上会日程的29家企业的招股说明书,由于行业比较分散,参照中小板40的上市市盈率粗略计算,上市后有望跻身“亿万富豪”行列的,不下50人。与今年IPO重启以来,平均每家新上市企业只能造就不足两名自然人“亿万富翁”相比,创业板的财富集中程度明显更高,“造富”能力显然也更强大。国都证券首席策略分析师张翔告诉记者,创业板上市公司经过精挑细选,基本面甚至比中小板块公司略胜一筹。由于运营状况和成长性良好,因此,其财富增值空间也会很大,“造富”是一个必然的过程。
申银万国认为,今年四季度主板一级市场收益率波动将加大,而创业板推出后极可能受到市场持续追捧。对于机构投资者而言,创业板的启动将增厚打新收益率。按照海外市场的经验,推出初期创业板个股大都大幅跑赢主板市场,且推出初期新股三个月涨幅为正。并且,从我国中小板推出后的交易情况比照,创业板推出后极可能受到追捧,时间可能持续半年左右。也就是说,发行之后的“炒新”,还将酝酿一部分“市场富豪”。
谁是下一个刘云生?
如果从投资者身份划定的话,刘云生就仅仅是一个股民,一个持有万科18年的股民。从万科上市至今18年时间,刘云生一直持股不动,这为其获得了巨额利益。按照万科上周三的收盘价计算,刘云生在万科上的股票市值在15.28亿元左右。从最早的400万港币投入,到如今的15亿元,伴随万科的崛起,刘云生创造了在股市创富的神话。
面对如今开闸创业板所涌来的滚滚大潮,再造十个、一百个刘云生并不是没有可能。可以预计的是,创业板启动后的创富效益和规模将不亚于中小企业板,尤其是那些规模已经足够达到中小板甚至主板的创业板公司。
若按照今年四季度创业板将上市的120家企业上市价格较发行价平均上涨150%计算,这些创业板公司的总市值将超过2800亿元,其中发起人股价的总市值在2000亿元以上。
有业内人士推算,一家创业板公司上市以后,造就5个千万元以上的富翁不成问题。仅仅是在闽南地区的民营企业中,最少有5000家左右符合上创业板的条件。即使只有其中的5%上市,也有250家企业。按每家企业造就5个富翁计算,其结果就是将有上千个千万富翁诞生。这其中既有“夫妻店”的暴发,又有“父子兵”的造富,既有一个家族的“鸡犬升天”,又有自然人的“天上掉下大馅饼”。
在第一批发行的创业板队伍中,探路者就是一个典型的家族式企业。该公司共有22位自然人股东,其中的7位自然人有着关联关系。其持股情况为:公司董事长盛发强持有2128.51万股,其妻王静持有955.08万股,外甥李润渤持有183.61万股,外甥女李小煜持有113.08万股,侄子盛晓舟持有4.53万股。
不难计算,盛发强家族在探路者成功上市后,他们持股的总市值可以达到16.7548亿元(以每股发行价格19.8元和平均溢价150%来计算)。除董事长以外,其他约20位自然人股东也可荣升为百万、千万元级别的富翁。探路者除了是一个家族企业的“典范”,也正是“夫妻店”的代表。
专注于为交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化技术应用服务的创业板公司浙江银江电子股份有限公司实际控制人的身份也分外引人瞩目。其实际控制人之一王辉,是浙江工业大学硕士生导师。就是这样一位普通的高校教师,却随着其控股的创业板公司上市后而变成亿万富翁。
此外,西安宝德自动化这样特别的富翁在创业板公司中似乎并不少见。赵紫彤,一个年仅20岁的女大学生,却同时也是刚刚顺利过会的西安宝德自动化股份有限公司的自然人股东之一。目前,赵紫彤持有西安宝德自动化股份有限公司180万股股份,持股成本为每股1元。一旦西安宝德自动化股份有限公司发行上市,这位最年轻的自然人股东将成为千万富翁。
然而,“一夜暴富”并不是创业板的应有之意。在庞大的市场运作下,自然少不了个人财富的急剧增长,但这显然不是观察和评判创业板的最好角度。作为全新的融资渠道,创业板的出现将为无数创新型企业带来发展良机,也将带动整个国民经济的结构调整和健康发展。一定程度上,创业板代表了中国经济未来的格局与趋势,成为中国经济的晴雨表也毫不为过。事实上,正像立思辰董事长池燕明所说的那样,“这是我们为之奋斗的事业,对其的感情是金钱所不能取代的”。在看似“一夜暴富”的背后,是创业企业几年、甚至十几年的艰难历程,是无数浩浩荡荡、至今仍在苦苦跋涉的创业大军。也许,抛开娱乐和谈资的角度,人们该把更多关注投向创业板的背后。(赵缘、白伟林)