内需消费板块全面走强

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本月17日，国务院总理主持召开国务院常务会议分析一季度经济形势，研究部署下一阶段工作。会议要求，下一阶段的经济工作要积极扩大国内有效需求，要完善消费政策，提高居民消费能力，大力发展服务业，开发和培育信息消费、医疗、养老、文化等新的消费热点，增强消费的拉动作用。在大盘持续调整的背景下，本次会议对大盘止跌回稳有着积极的意义，也为投资者指明了方向。

目前，投资者重点关注的是下一阶段针对消费、服务领域的刺激和鼓励政策有望陆续出台，“大消费”领域的政策红利仍待持续释放。其中，绿色节能消费、服务性消费有望获财税支持。医疗保健、电子通讯、食品、家电、影视文化、教育、汽车、服装等大消费板块公司面临较好发展机遇。

由于本次会议重点强调了开发和培育信息消费，从市场表现看TMT表现最为抢眼，移动互联网概念股大幅上涨，其中电子终端配件类的欧菲光、劲胜股份大幅上涨，移动游戏及增值服务类的掌趣科技、北纬通信也是表现强劲。文化娱乐板的光线传媒、新文化、华策影视都一直处于上涨态势中，由于一季报和二季度的业绩有望持续增长，被市场资金推高，上涨趋势仍在持续中。从周五的一季报看，华谊兄弟今年1-3月实现营业收入5.3亿元，同比增长124.8%；归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长458.77%，前期笔者曾反复推荐该股，建议投资者仍可中长线关注。

另一重点消费板块家用电器板块也表现相对强劲，海信电器、青岛海尔、老板电器等表现强劲。青岛海尔一季报显示，归属于母公司股东的净利润7.21亿元，同比增长16.2%。公司产品毛利率达24.34%，同比提升0.38个百分点。作为白色家电龙头，公司在2012年实现业绩逆势增长之后，在2013年继续引领家电市场，在促内需及城镇化的大背景下，该股无论从估值还是从成长看都值得投资者布局。

环保仍是国家促内需重点支持的行业，其中包括笔者上期建议大家重点关注的园林板块，从近期表现看，普邦园林和东方园林都出现一定幅度的上涨，仍值得关注。东方园林披露2012年年报，公司2012年实现营业收入39.38亿元，同比增长35.33%；归属上市公司股东净利润6.88亿元，同比增长53%；实现基本每股收益2.29元。公司拟向全体股东每10股转增10股，由于近期热点之一为填权和含权成长股，该股未来不排除有持续走强的可能，仍值得关注。另一环保股，巴安水务周五公布2012年年度报告及2013年第一季报，预计2013年一季度净利润较2012年一季度增长幅度为105%-125%，预计2013年半年报净利润较2012年同期增长幅度为40%-60%，同时公布10转10送转方案。该股前期调整较为充分，由于高含权，建议投资者可中长线逢低布局。