维斯塔斯中国失速

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世界头号风机制造商维斯塔斯(Vestas Wind Systems A/S),正面临经营窘境。继今年6月宣布将终止千瓦级风机在中国呼和浩特工厂的生产之后,维斯塔斯三季度继续收缩战线,继2011年净亏损1。66亿欧元之后,其亏损今年继续加大难以避免。

在风电产业的阵痛期内,这个在全球风机制造市场份额占比最高的丹麦企业并未表现出反周期的能力。年报显示,2011年维斯塔斯出现了自2005年以来的首次年度亏损,其税后净亏损1。66亿欧元。今年上半年,其亏损状况进一步恶化,税后亏损达1。7亿欧元,超过去年全年水平。继今年1月宣布2335人裁员计划之后,维斯塔斯计划在全球范围内再裁1400人。

从2012年初开始,丹麦和中国媒体纷纷爆出维斯塔斯正与中国企业商谈收购事宜的消息,但消息并不属实。

为解决困境,维斯塔斯方面表示欢迎战略投资者的参与。其公告称正在与日本企业三菱重工进行会谈。

经过最近几年的高速发展,2011年中国风电并网装机容量突破4500万千瓦,风电设备的年度销售规模超过百亿元。但正是在这样一个上升的市场中,维斯塔斯的竞争力早已不复存在。2011年,无论是新增装机量还是累计装机量,市场份额的前三名中已难觅其踪。

多位接受《财经》记者采访的风电业主人士表示,如今在选购新机型时,维斯塔斯甚至已不是排在前五位的选择。其全球总裁、丹麦人英格(Ditlev Engel)在接受《财经》记者采访时称,目前的情况确实不甚理想;预计2013年将是更加艰难的一年,但公司有信心在2014年实现盈利。

维斯塔斯是一面镜子,映照出的是中国风电七年飞速发展期间,外资风机制造商被迅速边缘化。

中国失速

维斯塔斯和中国市场发生联系始于1986年,彼时维斯塔斯在中国竖起了第一台商用风力发电机。此后近20年间,维斯塔斯在中国市场几无对手。

维斯塔斯在中国承担的是“拓荒者”角色:首先设立采购办事处、培育零部件供应商、在中国设一体化工厂等。塔筒制造商天顺风能(002531。SZ)董事长严俊旭向《财经》记者直言,维斯塔斯对国内的风机零部件厂商起到非常重要的起步助推作用。

挑战来自2005年之后。随着金风、华锐等本土厂商的崛起,维斯塔斯受到极大冲击。维斯塔斯中国公司首席运营官郑宗功告诉《财经》记者,国内市场异军突起大约出现在2006年、2007年,外资企业原本拥有极好市场份额的时代被骤然打破。

翻天覆地的变化背后,原因众多,但最主要的无疑是价格优势和政策扶持。在郑宗功看来,不少国产风机厂商一开始就使用价格战术强攻市场;一些政策的出台,也对国产机型利好。

2005年,国家发改委出台《关于风电建设管理有关要求的通知》,其中规定:“风电设备国产化率要达到70%以上,不满足设备国产化率要求的风电厂不允许建设。”这一规定,被认为是金风、华锐等国产制造商起飞的重要推手。

随着中国风电制造商不断涌现,翻倍增长,国内风机市场竞争激烈、产能过剩,风机整机的价格已从2008年的6500元/千瓦,狂降至2011年的3700元/千瓦。竞争者众,拉低了整个行业的毛利率。而维斯塔斯等外资企业,仍坚持5000元/千瓦的报价,这使得外资企业的市场占有率不断被吞噬。

维斯塔斯起初并未预估到,中国风电市场几何级的增长,其在中国的产能布局已显滞后。自2007年始,维斯塔斯尝试改变,时任中国区总裁安信诚(Lars Andersen)表示希望在三年内实现500万千瓦的产能规模。

这家世界领先的风电巨头,仍然低估了中国竞争对手们的发展速度。随着价格战术和政策利好,国内企业的市场占有率保持快速增长。资料显示,2007年我国内资企业新增风电装机容量首次超过外资后,2008年我国内资企业的累计装机容量也达到75%以上。

维斯塔斯希望在2010年实现的500万千瓦产能计划,早被国内厂商甩在身后,金风、华锐、东汽三家厂商2009年的产能均已达到700万千瓦,“三大寡头”的市场格局已渐成型。

一些国际著名的风电设备企业,如歌美飒(Gamesa)、GE、西门子等,也纷纷入驻中国,在一定程度上也稀释了维斯塔斯的市场份额。

如今,拓荒者俨然沦为失意者,维斯塔斯逐渐淡出第一阵营。来自中国风能协会的数据显示,至2011年维斯塔斯累计风电装机量3565。5兆瓦,占总量的5。7%,排名第五;新增风电装机量为661。9兆瓦,市场份额为3。8%,排名第八。

战略失策

维斯塔斯在中国市场上的战略失误,是形成今日困境的重要原因。

2009年,维斯塔斯为中国市场量身定制的V60—850千瓦型风电机组也正式下线。这是该公司首次为一个特定市场研发产品,且是基于中国客户与合作伙伴的需求而设计的。同时下线的还有其拳头产品V52—850千瓦型风机。

V52—850曾被认为是维斯塔斯在中国市场推出的经典机型,彼时很受欢迎。维斯塔斯的大客户之一、大唐新能源股份有限公司(01798。HK)的第一个风电项目内蒙古塞罕坝风电项目一期,使用的正是维斯塔斯这款机型。

当时很少有人能想到,这恰是维斯塔斯在中国市场的重要失误。“在国内厂商看到风电资源的稀缺性、中国风电市场的蓬勃前景时,外资在迟疑;等到大家都在发展兆瓦级以上的大型机组时,外资固守小机组,再度落后。”国内一家大型风机制造商的高层人士向《财经》记者表示。

V60—850正是业内人士眼里的小机组,额定功率0。85兆瓦。彼时,维斯塔斯并不缺乏大容量机组和技术。

维斯塔斯2006年就首先将兆瓦级机组引入中国,其在中国生产的第一台风机也是2兆瓦风机,且2兆瓦是当时领先世界的风机技术。但真正把中国风电市场拖进大风机时代的,却是2005年底成立的华锐风电。2012年,华锐首次在国内将6兆瓦风机投入了商用。

有中国同行直言不讳:“维斯塔斯这种做法,是在向中国市场销售其已在欧洲市场上淘汰了的产品,这是一种低估市场及其竞争对手的行为。”