8月重点新基点评

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8月既是中国基市有史以来发行指基最为密集，也是发行ETF及其联接基金最为密集的一个月。在这个月份里，南方基金管理公司两只指基的同时发行，为这个炎热的市场增温不少。尤以南方上证380ETF及其联接基金以对于上海证券市场特殊的投资定位，值得认真关注。

南方上证380ETF及其联接基金：关注集合投资沪市中小盘股的机会

南方上证380ETF联接基金以南方上证380ETF为主要投资标的，投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，该基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

南方上证380ETF的发行，将与该公司已有的南方小康ETF一起，形成对上海证券市场的较好覆盖。上证380指数的整体定位为上海市场的中小盘股票，可以与小康指数互为重要补充。从小的方面来看，它是该公司完善布局上海证券市场指数产品的重要举措；从大的方面来看，它也为上交所填补了在中小市值ETF方面的空白。

现有的上证系列指数几乎都关注于以上证180成分股为代表的大盘蓝筹股，而在那180只股票之外的一些主营业务增长速度快、盈利能力好、行业地位日益凸显的中小盘股往往被忽略。上证380指数以上证180指数成分股之外的股票为基础编制，定位于反映非大中盘蓝筹股的群体特征和整体表现。它的出现完善了上证系列指数的体系，弥补了上证指数体系在中小盘指数方面的空白。上证380指数将成为沪市中小盘股综合走势的重要风向标之一。它具有较好的基本面特征、较好的市场过往表现、行业分布具有“潜力蓝筹”特质以及具有较好的可交易性。

南方中国中小盘股票指数基金：领先的产品设计良好的成长预期

一个良好的基金新产品设计，应该能够给广大投资者带来一个全新的投资机会，和获取相关收益的良好预期。用通俗的话来说，那便是有创新、有卖点。南方基金管理公司发行的专注投资于中国香港市场的南方中国中小盘股票指数基金，以其一贯领先的产品设计风格， 其投资标的具有良好的成长性预期。

该基金主要投资于标的指数的成分股、备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发），其中对于标的指数成分股及备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的85%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

南方中国中小盘股票指数基金为被动式指数型基金，将采用指数复制法进行投资。该基金将按照成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。该基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差不超过5%。

在新产品设计方面，南方基金属于长期领跑型的基金公司。作为老十家公司之一，该公司无论是在国内市场基金方面，还是在QDII方面，都有过许多领跑之举。此次的新产品南方中国中小盘股票指数基金面世，给正在起步并快速发展的QDII带来了较多的新元素。除了已经被市场广泛接纳的被动式投资之外，在很多基金公司偏向关注海外大盘蓝筹类股票的情况下，该基金独辟蹊径地关注中小盘股票，并且是聚焦在中国香港这单一市场的中小盘股票方面，给国内市场带来了又一个全新的投资机会。