铁矿石进口量价将回落

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多年来，中国的铁矿石进口规模、金额不断增加，这种趋势将在2009年内有所改变。

2009年，由于国际经济出现周期性衰退、铁矿石供需关系发生变化，国际市场对铁矿石的需求持续降低，在全球铁矿石市场上，供给大于需求已非常明显。

数据

2008年，中国铁矿石进口数量平稳增长。根据海关的统计数字，我国全年共进口铁矿石44365.74万吨，较上年增加5999万吨，增幅为15.64%。其中进口量首次突破4亿吨大关，与国内原矿产量一同创下历史新高。2008年12月，中国铁矿石单月进口数量为3452.69万吨，同比增长20.9%。从整体状况看，我国铁矿石进口虽保持了一定数量的增加，但增幅进一步放缓。

澳大利亚、印度、巴西、南非仍是中国铁矿石的主要进口来源国。其中，从澳大利亚进口18336.13万吨，同比增长25.9%，占进口总量的41.33%，居首位；从巴西进口10062.14万吨，同比增长3.1%，占进口总量的22.68%，居次席；从印度和南非分别进口9099.61万吨和1433.93万吨，各占进口总量的20.51%和3.23%。

2008年第四季度，钢铁产品大幅降价、钢铁企业不断减产，铁矿石价格也随之不断下降。当年8月，进口铁矿石的月度平均到岸价格达到154.44美元/吨的顶峰，随后直线下跌，12月份跌至89.74美元/吨，较8月价格下降了64.7美元/吨，降幅高达41.89%，几与钢材均价降幅相当。

2009年1-3月，中国累计进口铁矿石13153万吨，同比增加19.0%；其中3月单月进口5208万吨，环比增长11.55%，同比增长46.2%，再次创下历史新高。进口矿石资源的增加，对国产矿石市场形成了冲击。随着进口铁矿数量剧增，现货价格大跌，2008年，国产铁矿石价格低于进口矿石价格的局面已被颠倒。而且，由于欧洲和日韩市场的铁矿石需求大幅萎缩，中国市场目前已成为巴西淡水河谷以及澳大利亚力拓、必和必拓三大巨头争夺的最主要市场。据统计，2009年第一季度，这三家公司累计出售铁矿石1.77亿吨，其中1.4亿吨销往中国市场。其中尤为明显的是，巴西铁矿石企业加大了对中国市场的销售力度。仅2009年第一季度，巴西对华铁矿出口量就达到4000万吨，而其上年全年的对华出口量不过1亿吨。

分析

2008年是铁矿石市场极不平静的一年。年初国际铁矿石价格谈判结果出炉，价格涨幅高达79.88%，拉动整体市场一路高涨，再加上南方雪灾，铁矿石价格一度达到历史最高。但是，与上半年的一路疯涨截然相反，下半年市场态势急剧下滑，钢铁及其原料市场遭受重挫，钢厂大规模减产，中小型企业基本处于停产、半停产状态；冶金原料需求减少、采购停滞，国内铁矿石企业开始停产。

2009年第一季度，我国铁矿石总进口量达到13147万吨，如果保持这一水平，全年进口量将会达到52588万吨，这将比2008年的44366万吨高出18.5%。近期内铁矿石进口量逆势攀升的原因在于，钢材市场持续数月的暂时性回暖，以及各方面对未来的过分乐观。预计这种情形不会持续太久。

考虑到从签订合同、组织船只、海洋运输到矿石到港需要一个过程，我们大致可以认为，第一季度庞大的进口量反映了这一背景：2月之前国内钢材市场持续3个多月的回暖，导致了钢厂对铁矿石需求的增加，以及钢厂和贸易商对后市的过分乐观。

进口量不断增加，但进口格局将基本维持原状。澳大利亚、巴西及印度仍将是我国最主要的铁矿石进口来源国，过去几年来，自上述三国的铁矿石进口量约占我国铁矿石总进口量的85%。2001-2008年我国铁矿石进口总量中，澳大利亚矿石占39.4%，巴西矿石占24.1%，印度矿石占21.7%。三者的位次也基本不变，但在2005、2006年，印度超过了巴西。

从哪个地区进口矿石，要考虑很多因素，包括离岸价格、海运费、矿石质量、供应的稳定性、服务质量、信誉度等。不同企业的注重点也不太一样，但海运费和矿石性能的影响却始终最为明显。总体而言，巴西矿石品位最高，杂质含量较低，但运费较高；澳大利亚矿石和印度矿石质量相仿，但前者供应较为稳定，供应商信誉相对更高，港口及运输条件也相对较好，且运费较低。所以在供应相对过剩的情况下，澳大利亚矿石优势最大，巴西矿石次之，印度矿石竞争力最弱。

预测

在全球经济不景气的大背景下，铁矿石市场将逐渐转入买方市场。

尽管目前已下调了2009年铁矿石价格预期，但在未来较长一段时间内，铁矿石价格不会出现大幅波动。从长期看，铁矿石市场需求仍然较为稳固，目前全球经济低迷，使得铁矿石价格在短期内面临下降风险，但在中长期内，铁矿石价格仍会再度走高。

2009年，全球铁矿石产量、出口量将低于去年的水平，具体走势将在铁矿石价格确定后稍显明朗。经过2009年的萎缩之后，全球铁矿石贸易将在2010年适度增长，再度回到长期增长的轨道上，但复合年均增长率预计不会达到2000-2008年间7.5%的水平。从2010年起，我国铁矿石进口增长率将与2002-2005年间的水平相当，但铁矿石需求增长率不会达到近年的高度。

未来几年内，我国对进口铁矿石的依赖度将会持续上升。国外铁矿石资源丰富，生产成本较低，产能扩张明显，且欧洲等地的钢铁企业减产力度加大，其多余的铁矿石只能靠中国企业消化，这些都将对我国本土矿业形成冲击。未来数月内，不管海运铁矿石谈判完成与否，进口矿石价格肯定会低于国产矿石价格，前者将成为我国钢铁企业采购的优先选择。

与此同时，虽然我国粗钢和生铁产量将出现一定幅度的下降，企业对铁矿石的需求也会随之减少，但国内钢铁企业的铁矿石进口量却难以减少，而进口矿石还将在一定程度上挤占国产矿石的市场份额。这将从另一方面加剧我国对进口铁矿石的依赖度。

从进口数量上看，今年第一季度进口量空前上升的情况即将终止，因为中国的实际需求不可能支撑如此高的进口量。目前，包括铁矿石、钢材在内的市场需求已显疲态，这种趋势有可能持续到2009年第三季度。另外，由于全球经济恶化，世界粗钢产量、铁矿石需求的下降势头不可能很快减弱，因此在全球经济好转之前，铁矿石需求不可能有明显增长，预计2009年全球粗钢产量同比下降12%，跌至11.69亿吨。如果这一情况发生，铁矿石需求也将相应降低。

2009年中国的粗钢产量将比上年的5.02亿吨下降11%，降至4.47亿吨。受此影响，中国铁矿石进口量也将出现下滑。对于这个全球最大的铁矿石进口国来说，在铁矿石进口价格及数量上，2009年都将是一个回归之年。