公立医院改革战机何在?

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国务院总理2日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《关于公立医院改革试点的指导意见》，决定按照先行试点、逐步推开的原则，由各省(区、市)分别选择1至2个城市或城区开展公立医院改革试点。

《意见》是医改的延续

公立医院改革是医改的重点也是难点所在。从去年4月初新医改方案公布以来，公立医院改革试点具体指导意见已几经推迟。在《2009～2011年深化医药卫生体制改革实施方案》中，第五条改革措施为“推进公立医院改革。今年开始试点，2011年逐步推开。改革公立医院管理体制和运行、监管机制，提高公立医疗机构服务水平。推进公立医院补偿机制改革。加快形成多元化办医格局。”公立医院改革之所以困难，关键在于公立医院是我国医疗服务的主体，且与我国医疗保健体系“以药养医”的运行机制紧密联系，如果公立医院改革不能成功，医改就难以取得预期的效果。但公立医院改革涉及面极广，且涉及到公立医院的补偿问题，推进难度极大，所以只能用试点的方式启动，总结经验后再逐步调整。

公立医院改革的具体实施方案值得关注。虽然国务院通过的只是指导意见，具体如何操作还需要看具体主管部门及各地方的情况和实施方案，初期甚至可能会出现多种不同的改革方式，而最终也可能不是全国一刀切的方式。但毫无疑问，　《意见》的出台是医改的延续，为改革中难度较大的公立医院在未来的发展路线进行了详细规划。

《意见》出台对医药行业的主要影响

行业销售规模有望扩大。此前医院采用药品加成政策，直接导致了“看病贵”。随着《意见》的出台，药品加成政策将逐步取消，医院的盈利模式将由“卖药”向“服务+补贴”转移。我们认为此举有望部分解决“看病贵”的问题，居民被抑制的需求有望进一步释放，行业的整体销售规模亦将进一步扩大。

普药受益，进口减少。我们认为，规模的扩大主要体现在普药方面，尤其是进入国家基本药物目录的产品。此外，由于取消药品加成，昂贵进口药的市场份额将减少，国产药品将取而代之。

多元化办院格局将形成，医疗器械进一步放量。《意见》指出，“加快推进多元化办医格局，鼓励社会资本进入医疗服务领域”。未来我国有望突破政府办医院的机制，形成各种社会资本的多元化办医院格局，更多类似于爱尔眼科的专业医疗机构即将出现；相应的，对医疗器械的需求也将扩大。

投资建议

鉴于公立医院改革的复杂性，行业环境在未来3年会变得更加复杂。(1)改革试点期间，面向医院的药品生产企业，销售收入会大幅提升；(2)改革推广之后，“以药养医”的局面将会一定程度上解决，基本药物独家品种、廉价药品将面临市场扩容的机会，关注康缘药业、千金药业，(3)改革推广之后，医疗服务价格提高，医院将会加大服务程序，从而增加检测耗材、医疗器械的使用量，关注科华生物、鱼跃医疗；(4)若取消药价加成且补偿到位，外企原研药失去了价格加成给医院带来利润的优势，有利于国产仿制药企抢占市场，关注恩华药业、恒瑞医药；(5)管理体制改革和集中招标采购对于具备终端网络、拥有较强配送能力和规模优势的大型医药商业企业有利，关注国药股份、南京医药；(6)加快推进多元化办医格局。鼓励社会资本进入医疗服务领域，鼓励社会力量举办非营利性医院。这一块可能会对民营企业办医院带来积极影响，尤其是从医保定点、税收方面如果有实质性优惠政策的话对于像爱尔眼科等连锁医院发展模式的企业可能会带来发展契机。其他有医院连锁发展意愿的公司还包括马应龙、通策医疗等。