水务产业市场结构分析
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【摘要】 文章首先分析水务业的基本特征，进而运用伯特的五力竞争模型分析水务业市场结构，系统地分析了水务业目前的市场结构特点，指出其存在的不足之处。
一、水务业组织特征分析
1、水务企业明显的地域自然垄断性
水务产业是典型的网络型产业，出于规模型经济性的考虑，自来水产业的管网系统具有不宜重复建设的自然垄断性。另外水务企业需要依靠相应的天然资源，单个水厂在一定的区域内只能布局一家，也具有不宜重复建设的自然垄断特点。此外由于在目前的技术经济条件下，一旦某个水厂建立起来后，在相当长的时间内，它供应的区域内不宜也不容易再建第二家。这种自然垄断性成为新企业水务市场进入的自然障碍。另外由于农村并没有实行水务管理，因此在一定的地域上城乡分割，水务企业明显分割，具有明显的地域性。
2、水务产品的不同物品属性
水是生命之源，具有不可替代性，水务提供的产品具有很强的社会效益。另外，根据物品的属性，又可将物品区分成公共物品和私人物品。区分的标准是竞争性和排他性。水务产品具有不同的物品属性，如城市供水企业提供的产品更接近私人物品。首先城市供水需要取得水资源，净化，通过管道输送到用户，水务企业对管道有直接的管理和控制权，随着一户一表的展开，用水量可以精确计量和控制，因此能够采取收费的方式弥补成本，具有很强的排他性。另外，由于水资源的有限性，水资源费将随之上涨，供水企业取得水资源以及净化水都需要付出一定的成本，随着用户用水量的增加，供水企业需要多支付相应得成本，因此供水企业具有较强的私人物品的特性，同样的污水处理也是如此，也具有私人物品的属性。而防洪、水系治理、水资源保护具有很大的外部性，并同时具有非排他性和非竞争性的特点，因此属于公共物品。
3、政策导向型特征
水务产品及水务设施是人民生活和经济社会活动不可缺少的基础设施。水务行业的经营状况直接影响着整个社会生活，影响国民经济的可持续发展与人民生活质量的提高。水价的高低影响着人们正常的生产生活。因此水价及污水处理价格制定有较强的国家导向型。另外水务属于基础设施之一，所以是否对其他企业全面开放的决定权在政府手中。另外水价的制定，水务企业的经营范围及经营期限等都要受国家政策的影响。因此水务企业具有一定的政策风险导向型。
4、水务产品需求相对稳定性
水的生产和供应关系到国计民生，水资源在一定程度存在不可替代性，属于生活必需品，因此产品需求相对稳定，受经济周期的波动影响很小，整个行业具有良好的流动性和回报稳定的特点。
二、水务业市场容量分析
随着我国经济的飞速发展，城市化进程的加快，我国将迎来一个水务的产业的稳定发展期，从水环境净化、水资源开发和利用、饮水安全质量的提高以及污水处理等与水务相关的各个方面都将衍生为产业，为我国水务产业带来巨大的机遇。
1、供水价格上涨及容量增加
从全球情况看，一国的用水家庭支出约占其总收入的2%~5%，发展中国家水价比例要偏高。我国的水价情况还远低于这个数字，北京市是全国水价最高的，其水价占家庭收入的比也仅到1.8%。因此，从居民承受力的角度看，我国水价还有较大的上升空间。来自水利局的数据显示，从我国用水情况看，2005年我国年用水总量为5547亿立方米，而到2030年，国民经济需水量将达1320亿立方米，增长率为43%。
2、污水处理市场巨大的市场总量及污水处理费的上涨
2005年底，全国污水处理700余家，到2010年，全国各省市的城市污水处理率要达到70%，要实现这一目标，全国将新建污水处理厂1000多座，总投资将在4000亿元左右。水价提高首先启动的将是提高城市污水处理费征收标准，因此污水处理业具有很好的市场前景及市场潜力。在“水价调涨”的利多因素加持下，不论是居民供水、污水与废水处理、水治理工作等，都随着用水量的增加而日益显出诱人的前景。
三、水务产业竞争力量分析
一个行业的竞争程度和行业利润潜力可以由五个方面的竞争力量反映并决定：同行业的竞争程度、原材料的供应商、客户、替代品的生产产业，以及潜在进入者。以供水和城市污水处理企业为例，通过运用迈克尔・波特的五力竞争力模型对我国参与水务业市场竞争的五种力量进行分析，来进一步分析我国水务业行业的竞争环境。
1、行业内部的竞争分析
党的十六届三中全会，明确了包括城市水业在内的垄断性行业的市场准入，鼓励社会资本进入，因此国外水务巨头纷纷涌入我国，随着国家政资分离，国内水务企业纷纷改组，民营资本、上市公司纷纷加入水务市场。因此世界水务巨头、大型水务专业投资公司（国有或民营）、非水务类的投资集团（国有或民营）、水务类上市公司、地方性的水务公司将逐渐成为主导我国水务市场的投资力量。因此在我国水务市场上，活跃着以下几类水务企业。
（1）外资水务公司。出于对我国水务市场前景看好，外商公司纷纷挺进我国“抢水”。例如法国威立雅、苏伊士集团、英国泰晤士水务等，都在打造自己的“水务帝国”版图；另一方面，它们也与我国的水务公司展开激烈的竞争。例如，英国泰晤士水务早在1995年，就以B.O.T方式投资七千多万美元进军中国水务市场，成为第一家在我国水务市场抢滩成功的外资企业。此后，泰晤士始终没有停止在我国市场扩张的步伐。另一家世界知名的水务大厂法国威立雅也看好中国，目前威立雅已在我国十六个城市投资了十八个水务项目。目前包括世界著名的水务公司威立雅、法国苏伊士里昂水务集团、英国泰晤士水务公司和德国柏林水务公司在内，共有16家外资水务公司进驻我国水务市场，涉足沈阳、天津、重庆、南昌、郑州、成都上海等数十个城市，其中水务巨头威望迪集团在华投资已超过十亿美元。截至2005年，威立雅水务在华投资总额达到4.7亿欧元。苏伊士、威立雅以及泰晤士等国际水务巨头开始积极在我国寻找B.O.T（建设、运营、转让）项目。据报道，法国苏伊士集团已在上海、重庆、青岛等14个城市建立起18家合作公司，投入的资金总额超过2.72亿美元，日供水能力达391万立方米，供水人口逾千万。外资水务公司具有雄厚的资金，成熟的运营模式，但是由于我国水务政策的不稳定性及对我国水务市场环境的不适应，因此在竞争中并不能完全处于垄断地位。
（2）民营资本组建的水务公司。2002年6月，上海友联联合体与上海市水务局下属的水务资产经营发展公司签约，获得总投资额为8.7亿元人民币的上海市最大污水处理项目――竹园污水处理厂20年特许经营权，标志着民营资本正式进入我国水务市场。2003年1月，山东邹平县河务局和水务局300多职工自筹2100余万元资金入股组建了邹平黄河供水有限责任公司，进军城乡供水业，从而成为民营资本进入山东城市供水领域的第一例。2003年5月，江苏省淮安市淮阴区自来水公司也将经营使用权以2350万元拍给了民营资本。民营资本介入能够弥补水务市场资金不足的缺陷，能够增添水务市场的获利。
（3）传统国有自来水公司。目前我国有2000多家自来水公司，其中大多数亏损，问题体现在体制与水价的改革力度上。有些自来水公司纷纷组建水务集团，如绍兴、温州等市的自来水公司均改组后成立了水务集团公司。国有自来水公司具有技术和丰富的地源关系和运营经验，却面临经营企业属性的约束和政企不分体制以及管网老化，资金缺乏、管理落后的障碍。
（4）水务上市公司。目前，以水务产业为主营业务的上市公司有首创股份、原水股份、创业环保、武汉控股、南海发展、钱江水利等6家。其中首创股份通过收购污水处理厂进入水务行业，并先后通过设立合资水务公司、收购供水企业股权、合资建设自来水厂等措施逐步实施了水务扩张战略；原水股份、武汉控股、南海发展主要从事原水或自来水生产与供应；钱江水利主要从事供水和水资源综合开发；而创业环保则是一家以污水处理为主的上市公司。除了主业为水务的上市公司之外，自2005年以来，以巨资投资水务的本土上市公司还有苏州高新、重庆实业、天津泰达等将近十家企业。这些本土的上市投资公司不仅资金强大，而且与政府关系深厚，因此在和外资水务公司竞争的过程中同样具有较强的优势。据统计，截至2003年9月，共有20家非水务主业上市公司投资于水务产业。
（5）出身于工程公司的水务投资公司。除了上述水务公司外，原来水务工程公司也纷纷向下游发展，2006年金州集团私募1.5亿美元，成为目前为止城市水业领域规模最大的融资项目，使金州集团巨大的市场和技术能力得到发挥；桑德集团的伊普国际在新加坡上市，使桑德集团同时拥有中外两个上市融资平台，成功实现由工程性集团向投资控股集团的战略转型；著名的四川环保企业中科成环保集团有限公司成功私募9900万美元；脱胎于清华紫光的浦华控股私募6000万美元即将完成。这些企业拥有完善的技术集成能力，再加上目前的头融资能力，也将是水务市场上有力的产业争夺者。此外还包括清华同方股份有限公司水务工程公司及浦华控股有限公司（原清华紫光环保）、安徽国祯环保节能科技股份有限公司等。
2、潜在进入者分析
随着国外水务资本、资本类投资公司对我国水务市场前景的看好，越来越多的境内外投资公司都有可能进入水务业。另一方面，如一些非水务主业的上市公司以并购水厂或组建合资公司等方式向水务产业渗透等。但需要相应的资金、技术及运营能力，同时政府的行政管制等都将影响水务业潜在进入者。
3、水务上游企业分析
城市水务是相对垄断性和综合性的产业，产业链条很长，包括投资、建设、运营、技术配套以及服务等各产业单元。水务业上有企业包括提供材料、承包建设等工程公司，工程公司由于具备相应的技术能力，随着对供水服务及污水处理市场前景的看好，因此在进入水务业后，在技术上更具有优势。
4、水务业替代品产业分析
水是人民生产生活的必需品，具有较低的价格弹性，饮用水的替代产业是软饮料和瓶装桶装矿泉水，但其替代性较小。因此水务业基本不面临替代产业的威胁。
5、顾客分析
水务产品以供水和排水为例，顾客为最终消费者，由于管网的限制及城乡交错分割，一个区域只有一个供应商，消费者无法选择供应商，不能讨价还价，因此顾客对于水务产业不具有实质性的威胁，只有通过政府和水务企业进行讨价还价。
四、水务业组织结构类型的判断
产业组织结构类型按照进入障碍和退出障碍划分为四种类型：高进入障碍，低退出障碍；高进入障碍，高退出障碍；低进入障碍，低退出障碍；低进入障碍，高退出障碍。水务业由于具有一定的规模经济性及区域垄断性，同时由于国家的政策管制，进入水务业需要雄厚的资金技术及运营管理经验，因此水务业属于在一定程度上具有较高的进入障碍，而水务企业退出时，只是经营许可权的退出，因此退出障碍较低，而管线网络可继续使用。虽然水务企业具有一定的区域垄断性，但从全国来看，分布着大小数千家水务企业，数量众多，集中度较低，不利于水务产业资金技术的整合，不利于发挥整体投资的效应。因此总体来见水务业区域垄断，整体分散的局面，缺乏向法国威望迪、苏伊士里昂水务集团等领军企业。
五、水务业产业结构中存在的问题
水务产业目前还存在着产业分散，规模不足等缺陷，另外我国还缺乏水务业的领军企业，不能适应新的水务产业特征和市场需求。另外水务产业链条还不完整，欠发育成熟。
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