谁在操纵油价

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这一轮油价暴涨是多种合力的作用，任何单一的论断都显得单薄，不够充分

今年以来，国际原油价格一路狂飙，从年初每桶不足85美元直线上扬，突破140美元/桶。为什么油价犹如脱了缰的野马一路狂奔？因为供求关系？因为美元贬值？因为中东地区局势动荡？因为金融炒家投机……各种原因，众说纷纭。

金融炒家催生油价泡沫争议大

这一轮油价上涨将国际投资机构推到了风口浪尖。包括石油输出国组织（OPEC）在内的许多机构及个人，都将矛头直指投机行为，认为国际市场上疯狂的金融炒家，是油价持续攀升的罪魁祸首。石油输出国官员多次在公开场合表示，目前国际石油供应充足，油价高涨与供求关系无关。不断攀升的油价，很大程度上并非供需关系的真实反映，而是国际投机资本直接催生的泡沫。

独立经济学家、前摩根士丹利首席经济学家谢国忠也持这一观点。他认为：石油价格已经进入泡沫阶段，这不是一个基本的供求关系问题，而是一个金融问题。因为世界经济总体不景气，房地产在下跌，股市是熊市，债市也不好，衍生品市场也委靡，钱转来转去，转到石油这儿来了。

谢国忠说：“在石油期货交易中，只有5%与石油供求有关，95%与金融市场交易有关。”按照他的说法，在20宗合同里面，只有一个是真正用油的。所以，看油价要看金融市场的走向。

早在两年前，美国高盛公司就预测油价会达到三位数；今年5月，高盛又作出预测，油价在两年内会达到200美元/桶。此外，摩根士丹利在6月初预测原油价格在7月初会达到150美元/桶。

谢国忠说，无论是谁预测，都是泡沫当中的一个现象。“当大家都在关注一件事情时，总会有人愿意出来说一些惊人的话，从而引起大家的注意，这种语言对市场多少会产生一些影响。”谢国忠认为，油价上200美元/桶不是没有可能，“但有一点要记住，泡沫吹得太大，就会垮掉。”他认为有一个重要因素将阻止泡沫继续吹大，那就是美国已进入大选期。石油价格成为左右大选结果的重要砝码，所以，美国政府、议会不断爆出言论来限制机构投机，压低石油价格。美国正在对高盛等投行的相关行为进行调查。

有人认为，按照目前的供求状况，原油价格应该在80～100美元/桶之间。谢国忠却不愿对原油价格做预判，“这个谁都不知道。”他说，“理论上都是用是否短缺来衡量油价是否合理。但世界上短缺的东西多了，金子、古董、各种稀缺资源，短缺并不代表无价。价格是多少合适？很难说。我想强调的只有一点，油价一定比过去高。二三十年都没有勘探到大油田了。近日，巴西发现了一个大油田，但从投资到生产需要很长时间。石油行业滞后期很长，所以，油价处于相对高的区间，将是个漫长的过程。”

美元贬值导致油价上涨，

毫无争议

美元贬值导致油价上涨是公认的一个原因，这也很好理解。国际石油销售大部分以美元结算，美元持续贬值导致原油价格跟着上涨。这是其一。按照中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求的分析，还有另一层理解。

美元贬值后，人们希望找到一种可以替代美元保值的资源或者货币。但到目前为止，这种货币还没找到。人民币不能自由兑换，长期拿欧元也不放心。所以，人们就找到了资源之王――石油，认为拥有石油比拥有美元更保值，石油已经不仅仅是一种消费品，而成为财富保值工具。这是一种财富替换，假如某一天美元重新升值，而且很稳健，每天升一点，石油价格还会回落。但现在人们不要美元要石油，不要美元的人越多，美元贬值得就越厉害，形成一种恶性循环。

美国“卸债论”是胡扯吗

6月底，中国社会科学院金融研究所中国经济评价中心主任刘煜辉撰文《油价飙升是美国核心利益的现实选择》。文章认为：弱美元、高油价是美国当前核心利益的现实选择，市场的力量至少与美国政府的意图形成了某种共识。从根本上讲，油价上升是美国解决其庞大的国家负债的重要选择。

刘煜辉认为：如果说当今这个世界上哪个国家最能扛得住油价的冲击，那就是美国。经过二十多年全球产业重新布局，美国已经完全变成了消费型经济体，80%三产，15%制造业，该转移的都已经外移了，能源敏感度小，因此，美国经济对抗能源价格冲击力很强。

与美国的对外负债问题相比，油价导致的通胀问题只是一个小问题。美国的政策都是在围绕负债问题做文章，只要有利于负债问题的解决，意味着美元获得支撑，通胀问题自然就消失了。油价上涨的直接结果，是不断消耗新兴市场国家多年积累的储蓄，而这储蓄的硬币的另一面，就是庞大的美国的对外负债。

对于上述说法，谢国忠的直觉回答是“胡扯”。他说：有些人就喜欢阴谋论。在高油价下，美国受害人数肯定比中国多。原因是：美国一天进口1200万吨石油，中国进口400万吨，只有他们的1/3。此外，石油价格上涨对美国百姓生活影响非常大。美国很多穷人要开很长时间的车去上班，单程距离大约在40~50英里，需要耗费两个加仑汽油，8美元，一天来回需要16美元，一个月消费近500美元，而他们一个月才赚2000多美元。

发展中国家，影响几何

在国际油价动荡格局中，中国、印度等新兴市场国家的石油消费预期，已经成为一个重要的影响因素。包括经济学教授钟永生在内的一批经济学人士一致认为，正是对中国经济持续稳定增长的预期，从而预测中国用油增长，市场上的“做多派”才在推高期货市场油价的游戏中反复得手，兴风作浪。中国的石油需求已经被国际金融投资集团大加利用，并成为市场炒作的重要题材。

2008年6月19日，国家发改委宣布：自6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元，航空煤油价格每吨提高1500元。消息甫出，国际原油期货价格应声下跌。国际市场预测，中国用油需求将受到抑制。第二个交易日，国际期货市场油价每桶下跌4美元。

不可否认，中国、印度等发展中国家对石油依赖程度越来越高，这是石油价格上涨的核心因素之一。中国加印度一共20多亿人，都想过上像美国人一样的生活，而美国的生活方式就是一种高能耗的生活方式。中国和印度的工业化和现代化急剧膨胀，可是世界石油已经用得见底了，价格上涨也就顺理成章了。

而价格上涨对这类新兴国家市场的影响也不可忽视，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松就表示：如果说上个世纪70年代的石油危机，是由美国等发达国家以经济大幅回落付出代价的话，那么，这一次石油危机的冲击，很可能主要是由发展中国家和地区来付出代价。

无论是中国还是印度，充当的是“世界工厂”的角色。西方国家，特别是在美国，工业资本家认为工人工资太高，而在发展中国家有大量廉价勤劳的劳动力，他们可以比美国工人工作的时间多两倍，收入却少得多。于是，精明的老板们将制造工厂搬到了中国，这看起来是一个十分划算的买卖。但从能源消耗来看，却得不偿失。大量的原材料运出来，加工成商品后再运到美国，消耗了更多的能源。

供求是硬道理

石油价格上涨到底是不是投机所致？北京大学国际关系学院副教授丁斗的观点是：140多美元的价格更多源于一种“超调”，是价格变化对市场做出的一种过度反应，不属于投机。所谓“超调”，就是预期可能涨到120美元，但市场反应过度一下就涨到140美元了，然后慢慢会回复到120美元左右。“如果是投机炒作的话，这样的价格肯定不能维持很久，不久就会降下去。”

尽管对于短期内油价暴涨的原因众说不一，但毫无疑义的是，从长期来看，石油价格上涨是一种必然。

全球能源紧缺是我们无法忽略的大背景。石油是不可再生资源，总有一天，世界各地的油井会因开采而枯竭。或许，这让人觉得有点危言耸听，但我们却不得不承认这一悲观论的可能性。

20世纪50年代，美国著名地质学家哈伯特认为，当任何油田的总蕴藏量被开采出一半时，它的产量会达到顶峰，然后就开始逐年下降。这一结论已经在美国得到了证实。根据哈伯特模型推断，世界石油产量会在2004~2015年间达到顶峰。国际能源署在其发表的2007年度世界能源展望中提出，世界石油产量已经达到极限。

近年来，供给增速明显低于需求增长，1965~2007年石油需求增长了172%，同期的供给增速为156%，石油供应国产能扩张落后于需求。石油短缺以及达到峰值之前的预期变化，是近些年来油价一直上涨的一个重要原因。

石油战争，一触即发

石油将越来越少，对于现代文明而言，没有石油的支撑是不可想象的。不论是欧美，还是阿拉伯世界、俄罗斯、中国、印度，等等；只要是现代工业国家，石油都是至关紧要的一颗战略棋子，否则耗费了巨大资源建立的工厂都可能变成废铁。在这一点上，美国的先知先觉自是无人能及。即便其他国家有所意识，也没有美国的能力和魄力。而这，也许才是盛产石油的中东地区近年来局势动荡的根本原因。

布什政府自组建以来，相继向阿富汗和伊拉克开战。有人分析认为，若不是美国后院着火，爆发次贷危机，美国很可能已经向伊朗开火。据媒体报道，截至2008年6月，美国、以色列袭击伊朗的舆论和军事准备都基本到位，三艘航空母舰已经部署在波斯湾周围，箭在弦上，随时可以发动对伊朗的袭击。

美国对中东地区开火的原因有很多，但怎么都跳不过“石油”二字。彻底控制中东石油就意味着垄断了世界石油的供应，因为国际石油供应的70%来自中东。这样，美国未来就可以抬高油价，向全世界的工业化国家征收“石油垄断税”，以支持美国的霸权和现有的文明方式。

有人担心：如果美伊开战，国际石油价格将进一步暴涨，这又会极大地动摇美国摇摇欲坠的美元防线。如果美国陷入更深的困境，很有可能更加穷兵黩武，使用其超级武力，将更多的国家卷进来，大有可能在不太久远的未来，甚至十年之内会激化为第三次世界大战。

这些言论尽管听上去有些耸人听闻，但可能性存在，而且还很大。

三次石油危机

第一次危机（1973年）

1973年10月第四次中东战争爆发，为打击以色列及其支持者，石油输出国组织的阿拉伯成员国当年12月宣布收回原油标价权，并将其基准原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元，使油价猛然上涨了2倍多，从而触发了第二次世界大战之后最严重的全球经济危机。

持续三年的能源危机对发达国家的经济造成了严重冲击。在这场危机中，美国的工业生产下降了14％，日本的工业生产下降了20％以上，所有工业化国家的经济增长都明显放慢。

这次危机后，以美国为首的一些发达国家组成了国际能源机构，应对可能出现的石油危机。这个机构要求成员国必须保持相当于前一年90天进口原油的储备量。

第二次危机（1978年）

1978年底，世界第二大石油出口国伊朗的政局发生剧烈变化，伊朗亲美的温和派国王巴列维下台，引发第二次石油危机。

此时又爆发了两伊战争，石油产量受到影响，从每天580万桶骤降到100万桶以下，打破了当时全球原油市场上供求关系的脆弱平衡。随着产量剧减，全球市场上每天都有560万桶的缺口。油价在1979年开始暴涨，从每桶13美元猛增至1980年的34美元。这种状态持续了半年多，此次危机成为上世纪70年代末西方经济全面衰退的一个主要诱因。

第三次危机（1990年）

1990年8月初，伊拉克攻占科威特之后，遭受国际经济制裁，使得伊拉克的原油供应中断，国际油价因而急升至42美元的高点。美国经济在1990年第三季度加速陷入衰退，拖累全球GDP增长率在1991年跌破2%。