上半年我国粮油进口量明显增长
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2012年上半年，先是南美大旱，大豆产量预期被不断调低，大豆价格不断上行，后是美国发生56年来年最为严重的干旱，玉米和大豆产量受到重创，期货价格创出历史新高。上半年我国粮油进口明显增长，不仅促进了上半年国内粮油市场平稳运行，也有利于应对下半年可能出现的复杂的市场状况。
（一）1—6月份我国小麦进口量达到218万吨，较上年同期的55万吨，增长了2.97倍
和最近几年相比，今年上半年我国小麦进口数量确实明显增加，但与1991/1992至2005/2006年度的15年间我国年均进口小麦472万吨的数量相比，今年上半年小麦进口数量并不多。从世界小麦贸易量来看，1991/1992年度我国进口小麦1500万吨，占到当年世界小麦进口贸易总量的14.64%，而2011/2012年度我国小麦进口量只占世界小麦进口贸易量的2%。2006年开始，国内小麦市场呈现供大于求的状况，小麦进口减少。全球粮食危机爆发也对我国小麦进口产生影响。2010年和2011年，小麦进口数量已经开始有所增加。
今年上半年，我国72%的进口小麦来自澳大利亚。澳麦运至我国南方港口完税后价格，低于国内东北产玉米分销价格，澳麦进口后进入了国内饲料养殖企业。国内强劲的饲料消费需求，刺激澳麦进口数量较上年同期增长了近3.7倍。
今年上半年，我国从美国和加拿大进口的小麦数量也较上年同期增加，尽管绝对值不大，分别只有23.6万吨和22.8万吨，但增长幅度不小，分别增长了103.4%和295%。这在某种程度上反映了国内小麦市场供求关系出现的新变化。
（二）1—6月份进口玉米240.52万吨，由于2011年玉米进口集中于下半年到货，因此和上年同期只有3.55万吨的进口量相比，上半年我国玉米进口出现了惊人增长
我国自1983年之后成为玉米的净出口国，这种状况一直持续至2009年。2010年出现转折性变化，玉米净进口量达到145万吨，2011年玉米净进口量增至162万吨。
2011年以来国内玉米价格不断上涨，但全球玉米供求同样偏紧，价格大幅度飙升。由于进口玉米缺乏价格优势，2011年以来国内市场化玉米进口数量不多，更多的是国家有计划的进口。为了补充国内玉米库存，应对未来可能出现的玉米短缺，中央储备进动持续进行。
今年6月份以来美国大旱，美国农业部8月份最新预测，今年美国玉米产量将只有2.74亿吨，较早先的预测产量降低了1亿吨。全球玉米市场供求由于美国玉米大减产而发生根本性改变，全年供求状况将较上年已经偏紧的供求更为紧张。在这种状况下，我国利用国际市场促进国内玉米市场平衡的可能性降低。前一段采购的价格相对低廉的进口玉米，用以补充国家储备库存，提高了粮食宏观调控能力。
（三）1—6月份我国进口大米117.83万吨，较去年同期进口量35.31万吨，增加了2.34倍
2007—2010年的14年间，我国一直是大米的净出口国，每年平均出口大米127.9万吨。2010年我国大米净出口中断，当年将进口大米6.3万吨。今年上半年继续净进口局面，大米净进口量达到98万吨。
往年我国进口大米多为泰国香米，主要是满足高端消费需求，但是最近几个月进口的更多是来自越南等国的普通白米。
上半年我国大米进口量大增与国内籼稻价格上涨和国际市场廉价大米供应量增加相关。2010年四季度以来国内籼米价格上涨幅度明显加大，上涨过程一直持续至今年上半年，在广州地区籼米批发价格每吨大约上涨了850元。今年上半年国际大米市场供应充足，出口竞争激烈，越南白米进入到广东市场完税后价格，较江西、湖南产早籼米价格每吨低400—600元。尽管进口的越南大米口感较差，但通过搀兑方式可以进入消费市场，相应拉低了大米供货成本，在客观上抑制了持续上涨的国内籼米价格。
（四）1—6月份我国大豆进口量为2905.2万吨，同比增长22.53%
在2011年大豆进口量较上年略有降低之后，今年上半年我国大豆进口量增至2905.2万吨，较上年同期增长22.53%。
2011年9月大豆价格大幅下跌，随后低位运行，国内厂商抓住时机，签订了大量2012年上半年到货的供货合同。2011年10月份到2012年4月份，国家托市收购大豆300多万吨，也相应增加了进口大豆消费需求。2012年一季度南美干旱，大豆产量大幅下降，国际市场大豆价格上涨，在看涨预期刺激下，国内企业又加大了进口大豆采购力度。
美国农业部8月份将今年美国的大豆产量由上个月的8301万吨调减至7327万吨，出口量由上个月的3729万吨调减至3021万吨。受南美和北美大豆均较上年减少的影响，全球大豆供求紧张，国际市场大豆价格在7月份创历史新高。上半年大豆进口量增加，相应增加了国内低价货源。
（五）1—6月份我国进口豆油56.4万吨，较上年同期的38.22万吨，增长了47.56%
2011年四季度国际市场豆油价格一直维持低位运行，国内厂商签订了大量的2012年上半年到港的豆油采购合同。2010年4—10月国家对豆油进口实行限令，进口商进口积极性较低，同期豆油价格亦呈现内外倒挂现象，使得2011年上半年豆油进口量呈现较低水平。这使得今年上半年进口豆油虽然只增加了18.2万吨，但和去年同期相比增长的幅度却达到了47.56%。
国内蛋白粕需求不断增长，在国内大豆产量没有增加和其他粕类供给变化不大的情况下，进口大豆需求持续增加，相应减少了对进口豆油的需求。最近三年我国豆油年进口量已连续降低。
（六）1—6月份我国进口棕榈油263.35万吨，较上年同期增长5.9%
虽然上半年国内棕榈油消费几乎没有增加，而且国内外市场价格倒挂，融资性进口现象存在，使得棕榈油进口量依然增加。一些棕榈油进口贸易企业利用棕榈油进口船期短、境外进口信用证还款期长的时间差，进口棕榈油压价销售，以实现尽快出货套现，从而延长资金利用时间。同时，全球棕榈油产量大幅增加，价格保持较低水平也为进口增加提供了条件。
（七）1—6月份我国进口油菜籽154.2万吨，为上年同期进口量的3.78倍；1—6月份进口菜籽油49万吨，同比增长80.9%
受国家去年和今年连续大幅提高油菜籽托市收购价格的影响，国内油菜籽和菜油价格高于国际市场，厂商进口油菜籽和菜油获利丰厚，使得上半年油菜籽和菜油进口量大幅增加。华南地区众多大型菜籽压榨油厂陆续竣工投产，是导致菜籽进口量增加的重要原因。
二、
国内市场保持稳定
今年上半年我国粮油进口量大幅度增加，引起了各方对国家粮食安全问题的关注。从总体上判断，上半年粮油进口数量增加，有利于国内粮油市场稳定。预计下半年粮油进口会因全球粮油价格飙升而有所减少，但是目前国内玉米、小麦和大米市场并没有形成对进口的依赖，当前国内粮油库存充裕，储存结构改善，价格趋于稳定，秋粮丰收在望，还表现出新的周期性变化趋势，国内粮油市场有条件实现稳定运行。
（一）尽管国内玉米价格持续高位运行，供给偏紧趋势明显，但是到目前为止，通过增加饲用小麦消费，国内玉米市场仍能实现自给
美国玉米大减产，使得利用国外资源促进国内玉米市场稳定的难度加大。预计国际市场价格上涨，玉米进口将减少，但国内玉米市场仍将保持自求平衡特征。2011年秋季玉米上市后，在大幅度增产预期之下，玉米价格出现了正常的季节性回落。到12月，受黄淮海地区玉米降水偏多、品质下降和上市时间推迟的影响，东北地区新产玉米价格提前结束季节性回落行情反弹，黄淮海地区玉米价格也在高位企稳。在饲料需求更多地集中于东北的拉动下，东北地区玉米价格不断上涨，并拉动了南方销区饲料玉米价格上行。
2012年上半年，国内玉米市场在供给方面存在明显的结构性矛盾，玉米价格继续高于小麦价格，使得更多小麦替代玉米进入饲料消费领域。今年上半年饲料小麦消费量估计有1200万吨，上半年从澳大利亚进口157万吨小麦，基本上进入了南方饲料消费市场。黄淮海地区大量的低品质玉米不为南方饲料养殖企业接受，导致东北地区质量符合南方养殖企业需要的优质玉米价格被拉高。
虽然今年上半年玉米进口量达到240万吨，但并不表明国内玉米市场已经需要进口玉米来实现供求平衡，因为这些玉米绝大部分没有直接进入市场而是形成了国家储备。从目前的情况看，接新前也不需要动用这部分玉米来增加市场供应。
国内玉米大丰收，玉米和小麦进口增加，国内玉米及饲用小麦供应增加，在这些因素的共同作用下，2012年上半年国内玉米供求情况总体好于2011年。
虽然目前东北地区玉米价格还在上涨，但在很大程度上应该归为成本推动。统计显示，目前东北各地商品玉米库存数量均较上年同期增加。关于东北地区优质饲用玉米即将告罄，价格将大幅度上涨的意见缺乏事实支持。
前段时间华北地区玉米价格增长幅度已经低于财务费用的增长幅度，存有商品玉米库存的贸易企业不少已经发生潜亏。现在距接新只有不到两个月时间，贸易商出货数量已经增加，导致河北市场玉米下行行情出现。
美国大旱给全球玉米市场甚至全球整个谷物市场供求带来重大影响，国际市场玉米期价已经创出历史新高。根据最新报价，从美国进口玉米到我国南方港口完税后的价格，每吨比国产东北玉米南方港口分销价格高200元左右。国际市场玉米价格再度高于国内，利用两个市场两种资源满足国内需求的难度加大。
上年度全球玉米市场已经由于美国玉米因灾减产而呈现供给偏紧的格局，今年美国玉米产量又因旱大降，使得我国实现国内玉米市场供求平衡的外部环境变差。但是，目前国内玉米库存情况明显好于上年，小麦库存又十分充裕，加之受整个经济增长趋缓影响，国内玉米消费增长放缓，国内玉米市场并不必须依靠进口玉米才能实现供求平衡，因此预测，只要2012年玉米生产能够获得好收成，国内玉米市场能够在全球玉米供求偏紧的状况下实现基本稳定。
（二）全球小麦供求状况较上年变差，预计我国饲料小麦进口数量将减少
国内小麦供给充足，饲料小麦消费增加，并不会带来小麦供求失衡问题。今年小麦托市收购普遍启动，国家收购数量增加，这为稳定国内小麦市场提供了强大物质保障。
由于国内玉米消费快速增长，改变了玉米与小麦的比价关系，玉米价格大大高于小麦价格，促进了饲料小麦用量的增加。2011/2012年度全国饲用小麦年消费量增至2300万吨甚至更多。大量小麦进入饲料养殖领域，使得当年国内小麦消费量大于当年小麦产量。但是，尽管国内小麦库存下降，可与庞大的国内小麦库存水平相比，下降的程度有限，在很长时间内国内小麦供大于求的基本格局不会改变。
今年上半年小麦进口表现出来的新特征，与国内消费需求的结构性变化有关，也反映了全球粮食市场供给的结构性变化特征，即全球玉米市场供给偏紧，而全球小麦市场供给充足，饲料小麦供应增加。
预计2012/2013年度全球小麦供求状况将较上年要差一些，美国农业部目前预测世界小麦总产量将减至6.65亿吨，较上年减产4.3%。俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、澳大利亚等小麦出口国家减产，虽然采取出口限制措施的可能性较低，但出口能力下降，必然影响世界小麦贸易。联合国粮农组织预测，2012/2013年度世界小麦贸易量将较上年有所降低。今年上半年我国从澳大利亚进口的小麦最多，主要是用于饲料消费，因为澳大利亚小麦运到国内后的完税价格比国产玉米价格还低。目前受玉米价格上涨拉动，国际市场小麦价格创出四年来新高。预计由于国际市场小麦供给能力下降，饲料小麦替代玉米消费用量减少，通过增加进口小麦弥补玉米供给不足的作法可能无法继续。但是进口饲料小麦数量减产，不会带来大的影响，因为国内小麦库存充裕，可以通过动用国内小麦库存的办法，满足国内市场需要。
我国是传统的小麦进口国，每年都需要进口部分优质小麦以满足国内高端消费需求。国际市场小麦出口国家呈现多元化特征，这对我国小麦进口有利。
（三）稻米进口增加在一定程度上强化了“稻强米弱”格局，有利于稳定国内籼稻市场，但也给经营者带来价格下行压力
当前需要把握好利用国际市场的节奏，既要利用国际市场促进国内市场稳定，也要防止进口大米对国内生产形成冲击。
今年上半年稻米进口量增加较多，在一定程度上反映了国内稻米市场供求出现变化的新情况。随着我国粳稻供求偏紧的状况改变，国内籼稻供求又显偏紧价格持续上行。持续上涨的国内籼米价格，为进口一般品质籼米提供了市场条件。建议目前不必过于担心进口籼米会冲击国内市场，因为当前的主要矛盾是在全球粮油供求总体偏紧并会持续一段时间的大背景下，努力实现国内粮油市场稳定。我国大豆进口量接近6000万吨，玉米进口数量已经开始逐年增加，国内小麦市场也因饲料小麦消费增加而转为产量小于消费量，虽然国内稻米市场供求基本平衡，但籼稻市场供求略显偏紧。进口一部分低价籼米，可以改善目前的市场供应和改变市场看涨预期，抑制价格的非理性上涨。
南方稻米销区对籼米的消费需求很大，增加籼稻库存是稳定市场的重要保证。在当前全球粮油市场主要品种中，只有大米市场供求略显宽松。建议抓住机会，在市场需要的情况下，允许部分籼米进口，顶替部分国产籼米的即期消费，将部分国产籼稻收购入库形成库存，以增强国内籼稻市场调控能力。
（四）国际市场大豆价格飙升，国内油厂加工亏损，进口大豆积极性下降，预计下半年我国大豆进口量将会下降，油菜籽和菜籽油进口量会继续增加，而豆油和棕榈油进口量可能会小幅减少
由于目前国内大豆和植物油库存量庞大，下半年市场供应不会紧张。
一一预计下半年大豆进口量将会下降。受美国大豆产区持续干旱，大豆单产和总产量大幅下降的影响，进入6月份后，国际市场大豆价格持续上涨，并创下历史最高纪录。下半年全球大豆供应偏紧，预计价格将会维持高位运行。8月16日美国大豆到我国口岸的报价为684美元/吨，折合到港完税成本为5150元/吨。依此价格推算，进口大豆压榨亏损2 30元/吨。国际市场大豆价格高位运行、国内压榨亏损，厂商进口大豆积极性明显降低。预计下半年大豆进口量将下降至2600万吨左右，较去年同期进口量减少300万吨左右，预计全年大豆进口量仍可达到5500万吨，同比增加240万吨左右。虽然下半年大豆进口量减少，但目前由于国内大豆库存规模很大，10月份新产大豆即将上市销售，下半年国内大豆供应不会紧张。
一一预计下半年油菜籽和菜籽油进口量将会增加。今年加拿大菜籽产量大幅增加，并创下历史最高纪录，下半年国际市场菜籽价格大幅上涨的可能性不大。按照当前加拿大菜籽到我国口岸697美元/吨计算，到港完税成本为5550元/吨，油厂压榨进口油菜籽盈利250元/吨。据悉我国厂商已订购了200多万吨今年新产加拿大油菜籽，10月份后将陆续到港。预计下半年油菜籽进口量将超过120万吨，同比增加26万吨。目前加拿大菜籽油到我国口岸报价1325美元/吨，折合到港完税成本在10450元/吨左右，较国内四级菜籽油价格低600—800元/吨，进口菜籽油获利丰厚，厂商进口积极性较高。今年国家下达了500万吨临时存储油菜籽收购计划，大量菜籽油进入临时储备，市场菜籽油流通量减少，对进口菜籽油需求增加，也会刺激菜籽油进口量增加。预计下半年菜籽油进口量将超过40万吨，同比增加12万吨左右。
一一下半年豆油和棕榈油进口量可能会出现下降。监测显示，目前南美豆油到我国口岸报价1250美元/吨，折合到港完税成本在9880元/吨左右，较国内四级豆油价格高500—600元/吨；马来西亚24度棕榈油我国南方口岸报价967美元/吨，折合到港完税成本在7560元/吨左右，较国内价格高出100元/吨左右。由于豆油和棕榈油进口成本与国内价格到挂，加上国内植物油供应充裕，国家宏观调控力度不断加大，市场对国内植物油价格的看涨预期不强，采购定货积极性不高，预计下半年国内豆油和棕榈油进口量可能会出现下降。国内经济增长放缓，棕榈油融资性进口业务减少，也将影响下半年棕榈油进口。预计下半年棕榈油进口量在300万吨左右，同比降低40万吨左右；豆油进口量在70万吨左右，同比降低10万吨左右。尽管下半年豆油和棕榈油进口量减少，但目前国内植物油库存量庞大，而且有300多万吨的临时存储菜籽油，可以随时投放市场，国内植物油供应不会紧张。在国际市场植物油供应充裕、价格难以大幅上涨的情况下，国内植物油价格出现大幅上涨的可能性很小。