股神榜:维尔利、长海股份、海康威视

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海通证券

最大收益率：5.12%

光大证券（601788）：2013年8月16日，由于公司套利系统出现问题，导致沪指一路飙涨。该事件对公司业务带来了巨大的负面影响，2014年上半年公司营业收入同比减少20%，净利润同比下降53%。2014年下半年，随着公司自营和创新业务资格恢复，自营减值准备计提充分，2013年“8・16事件”的影响将逐步消除，公司业绩也将发生拐点，将催化公司估值修复，修复空间约30%。另外，公司经纪业务市场份额约为3.1%，经纪业务收入变化与行业水平相当，信用业务收入6.4亿元，同比增加121%。

注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价―上周五收盘价）/上周五收盘价。

最大收益率的计算公式为：（本周最高价―上周五收盘价）/上周五收盘价。

大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量，超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。

累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。

海康威视002415

公司未来几年最主要的成长还是源自于视频监控业务。第一，国内行业快速增长，解决方案带动下市场份额的持续提升；海外的渠道布局和品牌认知度不断提升，正在往全球一线品牌靠拢，海外将保持高增长的态势。第二，公司的门禁、报警等每个产品只有几个亿的规模，这些安防产品未来具备非常大的成长空间。第三块增长来自于民用业务。从2013年海康电商平台上线，推出独立的萤石品牌，到2014年公司推出新一代的民用产品F1和Domor，公司的民用产品线进步迅速。第四，公司的成长将来会超出安防领域，借助于安防业务积累的技术及客户等资源，公司将不断创新业务，公司目前已着手布局。

长海股份300196

需求复苏，下半年玻纤纱及制品涨价确定；天马整合，协同效应正在释放。玻纤终端需求复苏确立，7月巨石集团对全球客户进行6%的涨价，除部分战略客户，涨价执行到位，占全国产能1/3的巨石集团涨价吸引行业跟涨，公司也于 6月上调制品及复合材料价格约 6%。这一涨价可持续至年底。除此之外，天马将于下半年进行全年并表，业务协同正在进行。过去一年长海已完成销售考核、人员、管理等方面的整合，未来天马将收缩毛利率较低的品种，扩产树脂、精细化工等占地小，投入少，产出效益高的产品，发挥它在树脂及化工制品上具备较强的研发及技术优势。

洪城水业600461

公司为公用事业城市供水行业，主营业务为自来水的生产销售、城市污水处理，上半年公司收入及利润均实现较快增长，主要是受益于南昌市水价改革，水价调整给公司自来水业务收入及毛利率带来积极影响。自来水业务收入同比增长23.78%，达到2.14亿元，收入占比达到32.20%；毛利率同比提升7.97个百分点，至41.55%，毛利占比提升10.11个百分点至40.90%。公司自来水业务的盈利能力大幅改善，利润贡献显著提升，受益于此，公司今年整体业绩也将有大幅改善。为了降低依赖单一市场的风险，公司立足南昌本地市场，积极开拓省内其他地区和全国市场，适当时机进军国际市场，后续公司异地扩张的进展值得关注。

国睿科技600562

当前国家政策大力鼓励军工企业整体上市，根据公司大股东背景，可以预期公司未来资产注入空间很大。除了资产注入预期，公司主营产品微波组件军用主要用于雷达，民用主要用于移动通信基站。到十二五末民用运输机场的新增量和更新量是2012？年的7倍，而通用机场的建设也是翻倍增长。通过计算，公司的民用雷达所处的行业未来两年增速将超过50%。公司在行业中居寡头地位，未来将完全受益于行业高增长。并且公司轨交业务收入进入爆发期，公司在重组说明书中指明轨道交通业务中已有10条地铁线，此外，2014-2015年公司还将有另外9条线进入竣工结算期，其中2014年就有7条线。

广日股份 600894

上半年公司电梯整机增长33.6%，至少超越行业18个百分点，主要是由于营销服务网络发力，接单能力增强；以及借助中城联盟平台，持续扩充战略客户规模。维保和试验塔两大政策推动行业集中度提升，一二线地产商份额上升，参股公司日立电梯和广日电梯均受益行业格局分化。此外，LED 新业务快速发展。六盘水市中心城区工程已确认收入2.7亿，按照 2013 年确认1.7亿和上半年新接订单2亿外推，目前在手设备类订单约 4 亿，公司下半年将加快LED市政工程项目、汽车灯项目、电缆线束项目的落实，预计全年LED收入有望超4亿。

维尔利 300190

近日，江苏大禹水务以2590万元将其持有的常州大维51%的股权转让给公司，转让后，公司将持有常州大维 100%的股权。常州大维主营常州市武进区工业危险废物和医疗废物的处理，通过该项目公司将产业链延伸至危废处理领域。常州市工业危废处理能力需求之间存在较大缺口，随着政府监管的日趋严格，一方面之前大量规避监管体系的危废将流向正规渠道，另一方面各地政府也倾向于选择具有技术优势和资金实力的优势企业进行危废项目的投资、建设和运营，公司有望受益于行业的快速发展。考虑到项目目前处于前期阶段，投产尚需等待，本次收购对于公司短期业绩影响有限，中长期来看，有助于公司产业布局，增强危废处理能力，将为长期增长储备技术和项目经验。

中国国旅 601888

霍尔果斯免税购物中心8月中旬开业，中国国旅持有51%的股权。霍尔果斯免税购物中心位于霍尔果斯经济开发区合作中心内，建筑面积2000平方米。由于霍尔果斯人口数量较少，目前前往哈萨克斯坦的人也不多，虽短期市场容量不能与海南相比，但仍会有显著的利润增长――目前新疆有三家免税店：乌鲁木齐机场、霍尔果斯口岸、吐尔尕特口岸，2013年合计产生净利润2954万元，霍尔果斯免税购物中心开业后，销售将有较大的增长；面积1000平米的黑河免税店，2013年净利润4459万元。丝绸之路是国家战略，随着相关制度的逐步落实、产业及配套的逐步完善，霍尔果斯免税购物中心未来仍有较大的想象空间。

黔轮胎A 000589

公司是全国工程轮胎产量最大的生产厂家之一，主营业务为轮胎制造和销售、轮胎翻修、橡胶制品的生产和销售。拥有"前进"、"大力士"、"多力通"等系列品牌。目前公司是国内工程巨胎市场的龙头企业，其生产的“前进”牌轮胎等，在国内工程胎市场一直处于领先地位。尤其公司新募投项目26万条全钢工程子午胎项目，立足于工程子午巨胎市场，未来空间巨大。未来随着高性能工程子午巨胎的推出，将进一步奠定公司在工程胎领域的龙头地位。二级市场当中，该股在底部走势稳健，底部逐渐太高，量价齐升上涨动能充沛，后市有望突破底部震荡区间，迎来主升浪走势。