南北车对决城轨交通
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中国南车、中国北车之间的竞争,已经从铁路轨道领域扩展到城轨交通领域。
中国北车耗资4.5亿元在上海收购城轨制造企业获批,则再次将“战火”烧到了中国南车的门口。
9月12日,中国北车股份有限公司(601299.SH)、上海电气集团股份有限公司和阿尔斯通在上海签署了《上海轨道交通装备产业发展平台合作备忘录》。根据该合作备忘录,合作方将通过先进技术合作、市场联合开拓和扩大投资规模等方式,共同打造上海轨道交通装备产业发展平台,
而在此前,2月24日,中国北车和上海电气(集团)已签署了战略重组协议,合资经营上海轨道交通设备发展有限公司(下称“上海轨发”),共同打造上海轨道交通装备产业发展平台。
记者从相关方面了解到,重组方案已于近日得到上海地方国资委的批准,股权交割完成尚需一段时日。
对于此次合作,中国北车董秘谢纪龙曾对媒体说,将有利于中国北车在长三角城市轨道交通市场获得市场份额。
实际上,对于城市轨道交通市场,上海电气一直有自己的“野心”,何以将上海轨发股权转让给中国北车?中国北车又何以选中上海轨发,并以此切入长三角市场?
谁是赢家?
虽然上海轨发的股权交割尚未完成,但中国北车掩饰不住就此进入上海以至长三角领域的欣喜,在公司网站上公布了这一好消息。
一旦交割完成,中国北车将持有上海轨发50%股权。记者从中国北车了解到,因为涉及到地方国资,在中国北车公告收购议案之后,一直在等待上海国资委批复。近日,公司已经收到上海国资委批复该次收购。
2010年2月24日,中国北车一纸公告宣布,拟以3.65亿元收购上海轨发公司44.79%股权,之后对该公司增资0.849亿元。系列工作完成后,中国北车共获得上海轨发50%股权。
成立于2003年的上海轨发公司,系由上海电气(601727.SH)以及上海工业投资集团公司耗资6亿元投资建成。该公司主营业务为轨道车辆及配件的设计、制造、销售、租赁、维修、轨道交通机电设备集成和工程承包等。
作为上海电气集团的轨道交通核心平台,此前,控股股东对上海轨发“用心良苦”――上海电气引进法国阿尔斯通公司、美国GE-FUNUC公司,组建了3家合资企业,为上海轨发公司打造了每年可集成总装300辆车、169套牵引系统设备以及监控系统等相关设备,并将形成每年维修1000辆车的相关能力。
而在上海城轨市场,上海轨发公司大有斩获――为上海申通地铁集团公司提供轨道交通车辆900多辆。
对于城市轨道交通市场,上海电气集团图谋不限于此。上海电气集团的另一家控股公司上海自动化仪表股份有限公司(600848.SH),是上海电气集团在轨道交通控制系统的另一落子。
海通证券机械行业核心分析师龙华指出,在中国北车获得上海轨发股权之前,上海电气集团已经将上海轨发综合监控系统相关资产转让给自仪股份。“我们认为上海轨发综合监控系统相关资产是上海轨发公司城轨车辆、牵引系统、监控系统和供电系统4类业务中的优质资产之一,以低价转让给上海电气关联公司自仪股份,对中国北车而言是一项损失。”
自仪股份在公告中指出,此次交易完成后,“公司将聚焦轨道交通领域,加快控制系统业务。”
这样一番用心之下,上海电气何以将到嘴的肥肉转让于人?
“主要是生产资质。”上述中国北车人士道出了原由,上海轨发虽然拥有一定规模的产能,但生产城市轨道交通车辆产品,则需要国家发改委授予的生产资质。也就是说,上海电气集团欲将上海轨发做大,必须要有合法资质,否则上海轨发仅限于上海本地发展。
记者从中国南车印证了这一说法。目前国内拥有城市轨道交通车辆生产资质的企业不到7家。
在这样的背景下,中国北车将上海轨发纳入旗下,可谓各取所需。中国北车获得了南进的基地,而上海轨发也由此取得生产资质。
南扩
龙华指出,在各地设立地铁组装厂将对该公司在当地的订单获取带来便利条件。随着建设城轨地铁的城市的增多,已设立及未来希望设立地铁车辆制造厂的城市数量将持续增多。
中国北车董秘谢纪龙在接受媒体采访时说,中国北车入主上海轨发,其中的算盘是“免去了重新设厂的种种程序,抢夺的是时间”。
谢还表示,在南方市场,中国北车势力相对薄弱。收购上海轨发,主要是在南方发达中心城市进行布局。
通过在上海落子,中国北车将“加快推进公司城轨业务的战略布局,拓展城轨车辆制造和维修业务,合理分工、突出重点、培育城轨业务区域市场竞争优势”。
“中国北车从此在中国城轨交通关键城市上海设立了一个重要的生产和研发基地,落地上海本土,将有助于中国北车与南车争夺上海地铁车辆市场。”龙华说。
以上海为核心的长三角一直是中国南车的“势力范围”。此次中国北车落子上海,等于将“战火”烧到了中国南车的大本营。
中国南车拥有位于南京浦镇的车辆厂,该厂是中国南车集团中历史最为悠久的制造厂之一,成立于1908年。
国金证券研究报告指出,在上海,中国北车长春轨道客车股份有限公司(下称“北车长客”)、中国南车株机与浦镇公司、上海本地企业(上海轨发)的市场份额占比分别为26%、62%和12%。
划江而治的格局早被打破,这已是不争的事实,而中国南、北车之间的竞争已经从铁路交通领域蔓延到了城轨交通领域。
夺城
中国南车(601766.SH)董秘邵仁强此前在接受媒体采访时,说“城市轨道交通领域是中国南车新的市场契机”。这其中隐含的意味是,中国南、北车之间的“战火”将更加激烈。
东吴证券分析指出,这是基于中国各省市争相上马城市轨道项目带来的庞大市场。数据显示,截至2009年底,住房和城市建设部审批通过了22个城市开通地铁建设。综合数据,至2016年,国内的城市地铁里程数将达2500公里,投资规模将近9000亿元之多。
实际上,在对各地市发展地铁轨道交通之时,中国南、北车的竞争从未停止过。
一份国金证券出具的《历年城轨订单》数据显示,2002年,北车长客已经拿到上海地铁1号线订单。其后北车长客先后获得了广州地铁1、2号线,深圳地铁1号线、2号线、3号线订单等多个地铁线路订单。
来而不往非礼也。在北方地区,中国南车拿地铁订单亦毫不手软。
自2006年开始,中国南车已经开始从北方市场获得订单。中国南车四方公司获得北京4号线20列120辆地铁车辆订单。而后,中国南车分别获得北京八通线以及在建的北京大兴8号线车辆订单;2009年底,中国南车还获得了北京昌平线以及天津3号线订单。
订单背后是两家公司的产业布局。
据中国南车提供的资料显示,2010年3月,中国南车洛阳南车城市轨道车辆有限公司揭牌,洛阳城轨车辆组装及维护基地项目也已开工;4月,中国南车天津工业园正式开建。预计2010年年底天津产业园首列地铁就将下线;5月,有报道称,中国南车已与昆明达成协议,拟在此投资建设以城轨、风电等主要产业基地。
面对来势汹汹的中国南车,中国北车以加快基地建设作为应对。记者了解到,中国北车已经完成全国四大直辖市布局:2009年中国北车收购了重庆城轨地铁公司,由最初的参股到控股;2010年,中国北车天津工业园落户;同年,收购上海轨发股权。
3月,中国北车先后携手泉州市,签署了合作建设城轨客车修造项目;与昆明市政府共建中国西南部的轨道交通装备维修组装基地,以此面向东南亚、南亚,拓展国际市场的重要城市。